ІА FruitNews.ru публікує аналіз ситуації на російському ринку овочів в сезоні 2018/2019.
Для більш точної оцінки ситуації з урожаєм місцевої продукції та конкуренцією з імпортом в рамках одного сезону поставок ми розглядаємо картину ринку за 12 місяців з 1 липня по 30 червня наступного року. Аналіз обсягів виробництва місцевої продукції в даному огляді проводиться з урахуванням показників сільськогосподарських організацій, індивідуальних підприємців і селянсько-фермерських господарств.
На тлі загального зростання виробництва місцевої продукції імпорт свіжих овочів в Росію в сезоні 2018/2019 рр. скоротився на 9% або приблизно на 220 тис. тонн в порівнянні з показником попереднього року. В основному, зниження імпорту було зумовлено скороченням поставок картоплі. При цьому російське виробництво овочів відкритого грунту скоротилося на 2% - на 96 тис. Тонн, а овочів закритого ґрунту, навпаки, зросла на 14% - на 161 тис. Тонн.
Картопля
Виробництво картоплі в Росії в сезоні 2018/2019 рр. зросла - на 6% або на 414 тис. тонн. Урожай досяг 7,158 млн т. Побити рекорд 2015 року російським виробникам картоплі не вдалося, але загальний тренд на зростання виробництва триває.
Таблиця 3. Виробництво картоплі в Росії 1990 - 2018 г. * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Імпорт, як вже було зазначено, скоротився - на 45% з 569 тис. Тонн в сезоні 2017/2018 рр. до 316 тис. тонн в 2018/2019 рр.
Майже в 3 рази зменшилися поставки з Єгипту - з 359 тис. Тонн до 127 тис. Тонн. Поставки з боку інших найбільших постачальників - Азербайджану, Китаю, Білорусі, Ізраїлю, Марокко та інших - також пішли вниз. При цьому Пакистан збільшив свою присутність на російському ринку в 2 рази - з 18 тис. Тонн до 36 тис. Тонн.
Капуста
Урожай капусти в 2018 році знизився на 16% в порівнянні з попереднім роком і склав 873 тис. Тонн. У загальному обсязі врожаю зростає частка фермерських господарств. Так в 2018 році фермери виростили вже більше половини всього обсягу врожаю - 445 тис. Тонн. Необхідно відзначити, що обсяг виробництва капусти в фермерських господарствах в даних Росстату недавно був скоректований за проміжок з 2007 року в ході перерахунку динамічних рядів окремих показників за результатами Всеросійської сільськогосподарської перепису 2016 року. Схожа ситуація склалася і для ряду інших овочів.
Таблиця 5. Виробництво капусти в Росії 1990-2018 р (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
У відповідь на скорочення виробництва імпорт капусти в сезоні 2018/2019 рр. виріс з 90 тис. тонн до 113 тис. тонн. Серед найбільших постачальників з 5-ї на 3-ю сходинку перемістився Іран, повернувши собі місце в трійці лідерів і наростивши поставки капусти з 6 тис. Тонн (в 2017/2018 рр.) До 15 тис. Тонн. Китай і Узбекистан зберегли лідируючі позиції на російському ринку імпорту капусти. Білорусь і Казахстан, навпаки, значно скоротили обсяги поставок, що може бути пов'язано зі скороченням реекспорту або повним відходом в тіньову зону ринку обсягів капусти, традиційно поставлялися в Росію від польських виробників.
морква
Після різкого зростання в попередні чотири роки виробництво моркви в 2018 році знизилося на 4%, урожай склав 810 тис. Тонн.
Таблиця 6. Виробництво моркви в Росії 1990 - 2018 г. (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Імпорт моркви в 2018/2019 рр. показав незначне зростання - і з позначки 180 тис. тонн роком раніше збільшився до 187 тис. тонн. Лідерами залишаються Ізраїль, Білорусь, Китай.
Буряк
На ринку буряку в 2018 році спостерігається зростання місцевого виробництва - на 11% до 427 тис. Тонн. Це рекордні показники за останні 20 років. Роком раніше було зібрано 384 тис. Тонн, а в 2016 - 404 тис. Тонн. Це були найвищі рівні врожаю з початку 90-х років. Фактично обсяги виробництва в даній категорії перевищили рівень 1991 року.
Таблиця 8. Виробництво буряка в Росії 1990-2018 р (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Імпорт буряка в Росію дуже малий. У сезоні 2018/2019 він залишився майже на рівні попереднього року - 25 тис. Тонн. Провідним постачальником залишається Китай, що забезпечує більше 80% всього обсягу імпорту буряка для російського рику. При цьому поставки з Китаю різко виросли, а з інших лідируючих по поставкам країн - Молдови, Ізраїлю, Білорусі, Туреччини значно скоротилися.
Лук
Урожай цибулі знизився на 11%, склавши в 2018 році 1,034 млн т. При цьому більшу частину врожаю - 661 тис. Тонн - виростили фермери.
Таблиця 10. Виробництво цибулі в Росії 1990-2018 р (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
У відповідь на скорочення врожаю імпорт цибулі в Росію в 2018/2019 зріс на 18% в порівнянні з попереднім роком і перевищив 200 тис. Тонн. Перше місце серед експортерів цибулі в Росію зайняв Єгипет, збільшивши поставки більш ніж на 60%. За ним слідують Китай, Казахстан, Азербайджан, Нідерланди та інші країни.
Овочі закритого грунту
За даними Росстату, урожай тепличних овочів в 2018 році склав 1,135 млн т. У порівнянні з минулим роком, коли урожай досяг позначки 974 тис. Тонн, зростання склало 17%. За оцінкою Мінсільгоспу, близько 60% врожаю тепличної продукції припадає на огірки, близько 38,5% на томати і ще приблизно 1,5% займають зеленню культури та інші овочі (баклажани, солодкий перець і т.д.) Можна сказати, що збільшення врожаю в цій категорії - вже стійкий тренд з 2011 року, проте в подальшому тенденція може змінитися у зв'язку зі скороченням програм субсидування будівництва тепличних комплексів і зникненням можливості підключення тепличних комплексів до дешевої електроенергії. При цьому після загострення конкуренції серед виробників огірків зростання виробництва тепличної продукції в останні два роки в більшій мірі доводиться на томати та інші культури. На додаток до традиційних проектів по вирощуванню огірків, томатів і зелені тепличні комплекси експериментують з вирощуванням баклажанів, перцю і навіть ягід.
Таблиця 12. Виробництво овочів захищеного грунту в Росії 1990-2018 р (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Томати відкритого грунту
Урожай томатів у відкритому грунті в 2018 році досяг 893 тис. Тонн (+ 11% до врожаю 2017 року), продовживши чотирирічну тенденцію зростання. Найбільш різкий стрибок зростання виробництва сезонних томатів стався ще в 2017 році, коли були введені в експлуатацію відразу кілька великих підприємств повного циклу від вирощування до виробництва томатної пасти, і врожай даного виду продукції в країні за рік виріс в півтора рази.
Таблиця 14. Виробництво томатів відкритого грунту в Росії 1990 - 2018 г. (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Огірки відкритого грунту
Огурцов відкритого грунту в 2018 році зібрали 124 тис. Тонни, з них 73 тис. Тонни виростили фермери. З 2017 року зростання склало 9%, але рекордних показників 2014 року, коли було зібрано 165 тис. Тонн, перевищити не вдалося.
Таблиця 15. Виробництво огірків відкритого грунту в Росії 1990 - 2018 г. (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Імпорт томатів і огірків
З урахуванням зростання виробництва як тепличних, так і сезонних томатів і огірків імпорт цих овочів скорочується. У сезоні 2018/2019 рр. обсяг імпортних поставок томатів в Росію знизився на 6% до 541 тис. тонн. Найбільш істотно скоротилися поставки з Китаю - з 100 тис. Тонн до 67 тис. Тонн, Марокко - з 98 тис. Тонн до 63,5 тис. Тонн і Білорусі (тобто від європейських постачальників) - з 63,3 тис. Тонн до 49,8 тис. тонн. Ці країни займають третю, четверту і п'яту позиції а рейтингу найбільших імпортерів томатів на російський ринок, відповідно. Лідерам рейтингу - постачальникам азербайджанських томатів вдалося зберегти обсяг відвантажень практично на рівні 2017/2018 рр. Скасування обмежень на поставки з Туреччини дозволило експортером цієї країни наростити експорт в Росію більш ніж в три рази, в результаті чого турецькі експортери зайняли другий рядок.
Імпорт огірків знизився на 18% з 137 тис. До 116 тис. Тонн. Поставки скоротили практично всі найбільші постачальники, включаючи таких лідерів, як Іран, Китай, Білорусь, Азербайджан і Туреччину. При цьому збільшили свою присутність на російському ринку Казахстан, Узбекистан і Вірменія, які посіли шосту, сьому та восьму рядки в списку основних постачальників.
Інші овочі (солодкий перець, баклажани, салати, зелень)
За даними Росстату, сукупний приріст врожаю продукції категорії інші овочі в 2018 році склав 19% в порівнянні з попереднім роком. Урожай досяг 567 тис. Тонн, з яких 305 тис. Тонн припадає на частку селянських фермерських господарств. Дана категорія активно розвивається, в ній з'являється багато нових проектів. При цьому для перцю і баклажанів необхідність вирощування розсади в теплицях є стримуючим фактором, так як вимагає значних інвестицій, що часто недоступно для невеликих господарств.
Таблиця 17. Виробництво інших овочів в Росії 1990 - 2018 г. (тонн) * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
У підсумку в цій категорії зберігається незмінно велика частка імпортної продукції. Наприклад, імпорт солодкого перцю в сезоні 2018/2019 рр. склав 152 тис. тонн, знизившись на 8 тис. тонн.
У міру створення нових логістичних шляхів і стабілізації ринку поставки зелених салатів ростуть другий рік поспіль і в сезоні 2018/2019 рр. імпорт даного виду продукції склав 41 тис. тонн. Лідером серед постачальників залишається Іран, роком раніше відтіснив на другу сходинку Білорусь, через яку з 2014 року на російський ринок також надходить продукція, вирощена в Іспанії, Італії та інших європейських країнах. Далі йдуть Єгипет, Китай, Узбекистан, Туніс і Марокко.
Врожаї кабачків і гарбуза в 2018 році показали різноспрямовану динаміку. Урожай кабачків виріс на на 15% до 105 тис. Тонн, але все ще далекий від рекордного рівня 2015 року, коли російські господарства і фермери зібрали 178 тис. Тонн таких овочів. Виробництво гарбуза, яка досягала рекорду в 198 тис. Тонн в тому ж 2015 року з тих пір безперервно скорочувалася. У 2018 році врожай гарбуза в Росії знизився на 11% до 106 тис. Тонн.
Таблиця 21. Виробництво кабачків в Росії 1990 - 2018 г. * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)
Таблиця 22. Виробництво гарбуза в Росії 1990 - 2018 г. * джерело: Федеральна служба державної статистики (2018)