Асоціація "Союзкрохмаль" провела VIII міжнародну конференцію "ПроКрахмал 2024: тенденції ринку глибокої переробки зерна" в Москві 19 квітня на майданчику Торгово-промислової палати РФ. На заході обговорили ситуацію, що склалася, та актуальні питання індустрії глибокої переробки зерна.
Конференція складалася з трьох частин: двох тематичних сесій та експертної панелі «Клуб директорів», у якій взяли участь керівники провідних підприємств галузі. Захід об'єднав понад 70 представників підприємств промисловості глибокої переробки зерна. Учасники конференції обговорили досвід різних країн у сфері глибокої переробки зерна та обмінялися думками щодо розвитку індустрії.
Голова Комітету розвитку агропромислового комплексу ТПП РФ Петро Чекмарьов виступив із вітальним словом і заявив, що останніми роками Росія впевнено завойовує світовий ринок зерна, постійно нарощуючи обсяги постачання рослинної сировини за кордон. Однак через надвиробництво ціни на продукцію вже впали нижче за собівартість, створивши великі проблеми для сільгоспвиробників. Тому зростання виробництва зерна слід зупинити – і сфокусуватися на розвитку переробної промисловості всередині країни. Він наголосив, що РФ щорічно продає 40-60 млн тонн зерна більш ніж у 100 країн. У той же час, ми імпортуємо величезну кількість продукції, яка виробляється з цієї сировини за кордоном – амінокислоти, вітаміни, білкові продукти. За словами Чекмарьова, сьогодні Росія переробляє всього 2,5 млн тонн зерна, а має прийти хоча б до показника 15 млн тонн. Для цього потрібно активніше працювати з наукою, освоювати нові технології, а також розвивати співпрацю з іноземними партнерами, створюючи спільні підприємства біля Росії.
Олег Радін, Президент Асоціації «Союзкрохмаль», відкриваючи конференцію, сказав: «Росія має всі необхідні ресурси для масштабного розвитку галузі глибокої переробки зерна. З боку держави також закладено усі механізми підтримки нашої індустрії. І хоча «в моменті» галузь залишається недостатньо інвестиційно привабливою через високу ключову ставку, складну логістику, високі капекси, тривалу окупність проектів, інтерес з боку інвесторів наростає. Ми на початку еволюційного шляху розвитку промисловості і наступне десятиліття буде визначальним для галузі».
Про те, які виклики збережуться у галузі АПК найближчими роками, розповіла віце-президент, керівник аналітичного департаменту «Газпромбанку» Дарія Снітко. Вона озвучила три головні проблеми, на яких слід сфокусуватися державі та бізнесу. Перша – це дефіцит ринку праці. З огляду на зростання випуску економіки Росія відчуває дефіцит ринку праці, зокрема у сільське господарство. Компанії вирішують це питання традиційно з допомогою підвищення зарплат. Друга складність – вартість грошей, яка за прогнозами експертів залишиться високою у 2024 році. Цей фактор сильно стримує інвестиційну активність у галузі, особливо в індустрії глибокої переробки зерна, яка потребує створення нових потужностей. Зрештою, третій виклик – подорожчання логістики. Сільське господарство, як і інші галузі економіки, проходить процедуру перебудови експорту із заходу на схід (це ж стосується і імпорту, адже те обладнання тепер доводиться везти з дружніх країн). Використання довших маршрутів призводить до серйозного зростання логістичних витрат підприємств.
Ситуацію на російському зерновому ринку представив гендиректор Інституту кон'юнктури аграрного ринку Дмитро Рилько. Він прогнозує, що вийдуть на максимум обсяги вивезення пшениці та ячменю, частка експорту кукурудзи досягне історичного показника 40% від обсягу виробництва. "Грандіозні речі", за словами Дмитра Рилька, відбуваються і на ринку гороху. Росія з 2021 року активно розширює посівні площі під цією культурою – цього сезону вони збільшаться до 2,2 млн га. Основні «горохові регіони», орієнтовані експорту, – це Ставропольський і Краснодарський краю, і навіть Ростовська область. В даний час РФ експортує більше половини гороху, що вирощується - в основному в Індію і Китай. Цього сезону прогноз експорту цієї культури — мінімум 2,7 млн. тонн, наступного — близько 2,8 млн. тонн, якщо буде хороший урожай. Поки що ситуація досить тривожна — на півдні можлива посуха. Але водночас необхідно розвивати і внутрішню переробку цієї культури.
Спонсорами конференції стали компанії Myande Group, Grain Improvers та ТОВ «ЗАВКОМ-ІНЖИНІРИНГ». Дмитро АрсеньєвПредставник Myande поділився зі слухачами досвідом компанії з реалізації проектів глибокої переробки зерна. Myande реалізувала понад 1000 проектів більш ніж у 80 країнах світу, у тому числі й у Росії. Анастасія Сігєєва, технологічний директор компанії Grain Improvers представила доповідь «Як переробляти складне зерно, зберігаючи вихід крохмалю». Анастасія розповіла про наукові розробки компанії — ферментні покращувачі зерна, застосування яких дозволяє нівелювати ефекти від використання складного та пошкодженого зерна у виробництві. Ферментні покращувачі зерна дають можливість зберігати та підвищувати якість та кількість крохмалю та глютену.
Цього року на конференції було запроваджено новий формат спілкування з експертами – «Клуб директорів». У засіданнях клубу взяли участь перші особи провідних компаній галузі: Роман Козирєв, генеральний директор «Рустарк», Сергій Мамонтов, засновник Агрохолдингу «Ювілейний», Андрій Адамчук, керівник проектного офісу АТ «Донбіотех» та Василь Бизов, директор «ВНДІ крохмалю та переробки крохмалевмісної сировини». Вони поділилися особистим досвідом, розповіли, з якими викликами зараз стикається галузь та як вони їх вирішують на своїх підприємствах. Обговорили, чого не вистачає індустрії у розвиток, і навіть може індустрія глибокої переробки зерна повторити досвід розвитку зернової галузі. Експерти сесії дали прогнози спікерів щодо напрямів розвитку галузі.
Василь Бизов, директор «ВНДІ крохмалю та переробки крохмалевмісної сировини», розповів про діяльність інституту, наукові розробки, напрями роботи вчених та взаємодію з підприємствами. «Наша галузь розвивається дуже активно, і потреба у кадрах є, а зараз відчувається особливо сильно. Ми продовжуємо активно взаємодіяти із компаніями індустрії з питань кадрів. Зокрема завдяки тому, що наш інститут входить в асоціацію «Союзкрохмаль». Наші співробітники постійно беруть участь у заходах галузі та Асоціації підприємств глибокої переробки зерна», – пояснив Василь Бизов. Серед затребуваних напрямів наукових розробок він відзначив виробництво модифікованих крохмалів як харчових, так і індустріальних, інуліну, білкової продукції, глюкози.
Павло Парамонов, керівник групи стратегічного маркетингу «Каргілл», зробив аналіз роботи крохмалопаткової та суміжних індустрій у Росії. Він розповів, що середньорічні темпи зростання попиту (CAGR) на крохмалі за останні 5 років становили +6.5%. За цей час виробництво крохмалів у Росії майже подвоїлося. Факторами зростання в цій сфері є попит з боку гофроіндустрії, що росте, нафтовидобувного сектора, збільшення експорту, розвиток виробництва харчових модифікованих крохмалів. Також Павло зазначив, що у виробництві паток та сиропів спостерігаються рекордні показники вже 4 роки поспіль. Факторами зростання для них є збільшення виробництва фруктозних сиропів на тлі дорогого цукру.
Про потреби російського ринку в кормових амінокислотах та вітамінах зробила доповідь Любов Савкіна, Генеральний директор FEEDLOT. За її словами, у 2023 р. загальний імпорт кормових амінокислот до Росії оцінюється в 127 тис. тонн, що на 18% нижче за показник 2022 року або на 6% вище за рівень 2021 року. Загальний імпорт кормових вітамінів оцінюється в 31 тис. тонн, що на 19% нижче за показник за 2022 рік, але рівно за рівнем 2021 року. У загальній структурі поставок амінокислот до Росії основний обсяг припадає на треонін – 29%, але його споживання за 4 роки знизилося на 6%, при цьому попит на інші амінокислоти, такі як валін, аргінін, ізолейцин значно зріс. Загальна частка імпортного лізину перевищує 40%, проте останніми роками змінився формат споживання: знизився попит на лізин HCL, але зріс на сульфат, чому сприяли поставки з БНБК.
Про російський ринок рослинних протеїнів розповіла Софія Мурзіна, керівник проектів досліджень ринків харчової сировини "Центру інвестиційно-промислового аналізу". Вона назвала головні фактори, що стримують розвиток ринку рослинних білків у харчовій індустрії: низька поінформованість та їх негативна репутація, а також ціна на рослинний білок порівняно з твариною. Що стосується перспектив рослинних білків у Росії, внутрішній попит обмежує відсутність програм стимулювання попиту з боку держави. Що стосується зовнішнього попиту, то не визначено нової галузевої спеціалізації Росії у світовому масштабі. Варто відзначити відсутність стратегічного розуміння розвитку попиту на експортних ринках та конкуренцію з Китаєм.
Поліна Семенова, Виконавчий директор Спілки виробників харчових інгредієнтів зазначила, що глобальні завдання щодо забезпечення продовольчої безпеки вирішені, проте вразливою ланкою є харчові інгредієнти. Зараз у Росії виробляється 30 найменувань із 349 дозволених, що не покриває 3% внутрішнього попиту. Для реалізації довгострокової мети у сфері продовольчої безпеки потрібне досягнення технологічного суверенітету – розвиток виробництва, технологій та компетенцій в індустрії інгредієнтів.