Ринок крохмалопродуктів сьогодні є перспективним не тільки для гравців, що діють, але і для потенційних інвесторів.
У світі щорічне споживання нативного крохмалю оцінюється в 35 млн. тонн, сиропів (в т.ч. ДФС) - 50 млн. тонн, модифікованих крохмалів - 10 млн. тонн. Основними джерелами вилучення крохмалю залишаються чотири сільськогосподарські культури: кукурудза, пшениця, маніока та картопля.
Російський ринок з низки таких продуктів, як нативні крохмалі, різні види паток і глюкозно-фруктозних сиропів досить стабільний. Як у 2016, так і в 2017 році обсяги виробництва крохмалю нативного становили близько 230 тис. тонн, патоки крохмальної – 499 тис. тонн та ДФС – близько 165 тис. тонн.
Водночас збільшується виробництво модифікованих крохмалів. У 2017 році їх було вироблено 20,5 тис. тонн, а за 9 місяців цього року вже 27 тис. тонн. Крім того, оскільки крохмальний завод “Гулькевичський” розпочав випуск високоякісного мальтодекстрину широкого спектра застосування, у найближчому майбутньому ми побачимо різке зростання цього показника.
У країнах Євросоюзу основний напрямок розвитку індустрії — це функціональні продукти харчування, екологізація виробничих процесів, енергозбереження та відновлення природних ресурсів. У країнах Східної Європи спостерігається великий інтерес до розробки побічних продуктів крохмалопаткового виробництва та інвестування у нові виробничі лінії.
Загалом географічно можна назвати ще кілька тенденцій країнами. У країнах Азії продовжується нарощування посівних площ маніоки та потужностей з її переробки. У Північній Америці вже сформувався стабільний ринок, що склався, з основними гравцями. Серед країн Латинської Америки Бразилія є найбільш зростаючим регіональним гравцем. Африка поки що формує ринок, але незважаючи на високий потенціал бізнесу, політичні ризики в даній географії також високі.
Перспективні ніші
Зі зерна можна виробляти найширшу лінійку товарів. Наприклад, після переробки крохмалю можна отримати близько 70 харчових інгредієнтів. А також аміно- та органічні кислоти, побічні продукти: глютен/клейковина, кормові продукти.
Слід враховувати те що, що найперспективніші ніші переробки крохмалю у Росії зайняті. Підприємства або вже успішно працюють та нарощують потужності, або вводяться в експлуатацію у найближчому майбутньому.
Однак, не варто забувати про невеликі не менш перспективні сегменти ринку, наприклад, виробництво харчових модифікованих крохмалів Е-1412, Е-1422 та інших. Ринок по кожному мало великий, але в сукупності - ємний і приносить прибуток. Крім того, фінансова стійкість підприємства залежить не тільки від виробництва основного продукту, а й від якості побічних продуктів.
Разом з тим, реалізація проектів із глибокої переробки сільськогосподарської сировини пов'язана з комплексом ризиків, якими потрібно керувати. Початківцям не варто забувати користуватися механізмами державної підтримки, закладеними в нормативних актах. Наприклад, брати участь у конкурсах з Постанови Уряду РФ № 1312 - компенсувати витрати на НДДКР у рамках комплексного інвестиційного проекту.
Корисно також входити у промисловий кластер, або створювати кластер і брати участь у конкурсі з Постанови Уряду РФ № 41 – компенсувати частина витрат (зокрема. НДДКР, сертифікація, навчання) рамках спільних проектів із учасниками кластера. Створювати промисловий (індустріальний) парк за Постановою Уряду РФ № 1119 компенсувати витрати на комунальну та транспортну інфраструктуру.
Виробництво картопляного крохмалю в Європі
Європейські лідери з виробництва картопляного крохмалю - Швеція, Нідерланди, Німеччина. Трудомісткість вирощування та зберігання картоплі у цих країнах дуже висока, тому держава намагається підтримувати та стимулювати європейських виробників.
Наприклад, ферми та кооперативи, що виробляють картоплю, є акціонерами переробного заводу. Тобто компанії зацікавлені у реалізації кінцевої продукції крохмалю та його похідних. Також при компаніях існують спеціальні агрономічні служби, які забезпечують їх якісним насіннєвим матеріалом для виробництва картоплі із вмістом крохмалю не нижче 20% та загалом консультують щодо його вирощування. Крім того, виробники картоплі отримують кредити на закупівлю насіння, добрив та ПММ, що фіксується у майбутньому контракті на постачання.
Таким чином, компанії знижують собівартість вирощування картоплі. Рентабельність підприємств стабільна, оскільки врожайність висока, а вміст крохмалю в картоплі сягає 25%. При цьому витрата картоплі на 1 тонну крохмалю знижується до 4,5 тонн, а питомі енергетичні витрати на її переробку скорочуються.
У порівнянні з іншими нативними крохмалами, картопляний крохмаль має меншу калорійність і більший вміст мінеральних речовин. Енергетична цінність 100 г картопляного крохмалю (у ккал/кДж) – 299/1251 (для порівняння, кукурудзяного – 329/1377). Використовується картопляний крохмаль переважно у харчових цілях (92,6%), і навіть надходить у роздріб (49,4%). Картопляний крохмаль входить до складу ковбасних виробів (18,2%) та фруктово-ягідних киселів (12,3%).
У технічних цілях без картопляного крохмалю не обійдеться паперова промисловість (3,7%), різні спецвиробництва (1,6%), декстринове виробництво (1%). У хіміко-фармацевтичній промисловості картопляний крохмаль використовують у таблетках та присипках.
Серед найбільших виробників картопляного крохмалю у Євросоюзі можна виділити кілька компаній. Кооператив виробників картоплі AVEBE (1919 рік) є світовим лідером з виробництва картопляного крохмалю, з обсягом продажів на 560 млн. € та чистим прибутком 11,8 млн. € на 2014 рік. Кооператив виробників картоплі KMC KARTOFFELMELCENTRALEN (1933) забезпечує обсяг продажів 127 млн € та чистий прибуток 18,8 млн € на 2014 рік. Замикає трійку лідерів приватна компанія EMSLAND GROUP (1928), найбільший виробник картопляного крохмалю в Німеччині з обсягом продажів 520 млн. € на 2014 рік.
Що заважає російським підприємствам?
На даний момент російські виробники картопляного крохмалю сильно поступаються європейським компаніям. І причин насправді достатньо. Це і дефіцит кваліфікованих кадрів, і відсутність необхідної виробничої інфраструктури, дефіцит позикових коштів кредитних організацій, слабкий інноваційний складник, складний ланцюжок створення вартості, слабкі маркетингові компетенції та маніпулювання ціною світовими гравцями, венчурні ризики та багато іншого.
Сьогодні середній термін окупності виробництва в Росії становить 10 років, мінімальні вкладення в такому разі – від 15 млрд. рублів. На жаль, мало хто готовий інвестувати такі “довгі гроші” у сільське господарство.
Тим не менш, за останні роки через санкції та інші економічні складнощі ринок став більше орієнтуватися на внутрішніх виробників. Чи це не шанс проявити себе, поки конкуренція та демпінг із боку закордонних компаній практично відсутня? Час покаже, як розвиватиметься вітчизняний ринок, але не варто скидати з рахунків позитивні тенденції та збільшення обсягів виробництва за останні роки.
Джерело: https://agrovesti.net