Очікування російських аграріїв на 2019 рік погіршилися. За оцінками аналітиків, перспективи позитивного розвитку АПК цього року бачать лише 30% компаній — це мінімальний показник за останні чотири роки.
Менше третини компаній оцінюють перспективи розвитку АПК у Росії наступного року оптимістично. Такого висновку дійшли аналітики консалтингової компанії Deloitte у дослідженні «Огляд ринку сільського господарства», підготовленому у грудні 2018 року (є в розпорядженні РБК, опитування проводилося у четвертому кварталі).
Таке дослідження Deloitte проводить із 2015 року на основі опитування компаній, що працюють у сфері АПК. За результатами відповідей респондентів аналітики визначають показники індексу, що коливається у межах від -1 до 1, де одиниця – максимально позитивний результат оцінки. З чим пов'язане зниження оптимізму у російських аграріїв і якою є поточна ситуація в АПК, розбирався РБК.
Занадто мало оптимістів
Число компаній, що оптимістично оцінюють перспективи розвитку АПК наступного року, зменшилося. За даними Deloitte, за рік показник індексу оцінки перспектив розвитку АПК скоротився на 7 пунктів до 0,10 з 0,17.
"Вперше за всю історію спостережень кількість компаній, що оцінюють перспективи розвитку АПК в Росії на наступний рік оптимістично, знизилося до 30%", - пояснив керівник дослідницьких проектів галузевого напряму Deloitte Дмитро Касаткін. У попередні роки тих, у кого очікування були позитивні, було більше: у 2017 році (очікування на 2018 рік) — 45% усіх компаній, а в 2016 році (на 2017 рік) — 40%. Більшість опитаних жодних змін не чекають: їхня частка зросла порівняно з минулим роком на 16 в.п., до 57%.
Головними викликами для галузі учасники опитування Deloitte у 2018 році називають високу вартість енергетичних ресурсів, недостатність державної підтримки та фінансування, а також нестачу кваліфікованих кадрів.
Чому аграрії впали у депресію
Песимістичні очікування на 2019 рік аналітики Deloitte пояснюють «високою базою»: у 2018 році було зафіксовано рекордну кількість компаній, які оцінюють поточну ситуацію в російському сільському господарстві позитивно (тобто вище за середнє), говорить Касаткін. На кінець поточного року їхня кількість зросте на 7 п.п. і становитиме 85% усіх респондентів. Для порівняння: у 2015 році стан російського АПК позитивно оцінювали лише 61% опитаних. За розрахунками Deloitte, основною галуззю зростання прибутку за підсумками 2018 року буде свинарство, де рентабельність порівняно з 2017 роком зросте на 79%. Зростання рентабельності очікується також у рослинництві. У птахівництві прибуток збережеться на поточному рівні, зниження очікується у виробників молока.
Зниження оптимізму у російських аграріїв «схоже на правду», зазначає аналітик Газпромбанку Дар'я Снітко. На очікування учасників ринку впливає, на її думку, два фактори. По-перше, у галузі досі немає ясності, як виглядатиме нова програма держпідтримки АПК, яка є ключовою умовою для стимулювання галузі та розвитку інвестицій. Зокрема, учасники ринку не розуміють, що буде із субсидуванням у рамках держпрограми капітальних витрат на будівництво тепличних комплексів. Другий фактор — песимістичні очікування ринку щодо споживчого попиту.
Песимістичні очікування агрокомпаній пов'язані швидше з макроекономічною ситуацією, а не із ситуацією в галузі, вважає керівник центру компетенції в АПК KPMG у Росії Віталій Шеремет. «Економіці загалом не вистачає позитиву та грошей, і це тисне на аграріїв», — зазначає він. За останні роки профіль аграрія розширився, вказує Шеремет: тепер до них належать не лише ті, хто працює безпосередньо на землі, а й «увесь ланцюжок виробників їжі від поля до прилавка». У виробників готової продукції ситуація є сприятливою: зокрема, кондитери готові збільшувати виробництво вдвічі до 2024 року, зазначає він. Для традиційних аграріїв-рослинників цей рік економічно був навіть кращим за минуле, зазначає Шеремет. У 2018 році врожай зерна склав 110 млн т, це менше, ніж торішній рекордний результат у 135,4 млн т. У результаті ціни на зерно зросли: за даними аналітичного ресурсу «ПроЗерно», на 14 грудня пшениця третього класу коштувала на 60% більше , ніж у грудні 2017 року (13,2 тис. проти 8,3 тис. руб. за тонну) Ситуація з держпідтримкою, коли державою не виконуються раніше взяті зобов'язання, також могла внести негатив в очікування сільгоспвиробників, погоджується Шеремет.
Що не так із держпідтримкою аграріїв
Держпідтримка – один із трьох головних факторів конкурентоспроможності російського сільського господарства на глобальних ринках, зазначали учасники опитування Deloitte. У 2018 році аграрії були задоволені отриманням субсидій, ніж рік тому. За даними Deloitte, у 2018 році цей показник виріс на 48% і досяг показника 0,24 (також за максимальної оцінки рейтингу 1).
На наступний 2019 Мінсільгосп заявляв необхідний аграріям обсяг держпідтримки на рівні 302 млрд руб. Нині у Росії діє програма розвитку АПК до 2020 року. Про необхідність «перегляду підходу до держпрограми розвитку сільського господарства» заявляв у червні віце-прем'єр Олексій Гордєєв, який курирує сільське господарство. У новій держпрограмі, зокрема, планується змінити підходи до надання єдиної субсидії та субсидії на компенсацію частини прямих витрат, анонсувала заступник голови Мінсільгоспу Олена Фастова. Зміни мають бути насамперед спрямовані на збільшення експорту сільгосппродукції. У рамках травневого указу президента Володимира Путіна до 2024 року Росія має наростити експорт продукції АПК до $45 млрд.
Розширення експорту продукції АПК у 2018-2024 роках, за розрахунками Deloitte, дасть сумарний додатковий приріст ВВП обсягом 7,1 трлн руб. Сумарні додаткові податкові збори, отримані збільшення виробництва та експорту сільгосппродукції, перевищать 1 трлн крб. Середньорічний приріст ВВП внаслідок збільшення експорту становитиме до 2024 року 0,3%.
Що буде зі світовим сільським господарством
У найближче десятиліття світове сільське господарство, згідно з наведеними в дослідженні даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зростатиме повільніше. Середні річні темпи приросту становитимуть 1,5%. Розширення сільгоспвиробництва буде зосереджено в країнах, що розвиваються, а найшвидше зростання очікується в країнах Африки на південь від Сахари і в Південно-Східній Азії. Саме в Південно-Східній Азії (у тому числі Китаї, Індії, Японії та Кореї) виробляється майже 40% світового обсягу злакових (у тому числі майже 90% рису), близько 40% м'яса, більше половини обсягу рослинної олії та майже 70% риби. .
У регіоні Східної Європи та Центральної Азії, куди входить і Росія, виробництво сільгосппродукції та риби зросте на 14%. Регіон зміцнить свою позицію другого за величиною виробника пшениці та до 2027 року доведе свою частку у світовому виробництві майже до 22%. Виробництво кукурудзи зросте на 17%, соняшнику та ріпаку – на 25%.
Світовий попит на сільгосптовари в наступні десять років також зростатиме повільніше, прогнозують аналітики Deloitte. Значною мірою це пов'язано з тим, що рівень споживання у багатьох країнах майже досяг рівня насичення. Більше половини споживання сільгосппродукції припадає на п'ять основних продуктів: рис, кукурудза, пшениця, молоко та молочні продукти, а також соєві боби. Попит на кукурудзу, більше половини якого припадає на виробництво кормів для тварин та біопалива, в середньому зростатиме на 2% на рік. Світове споживання свіжих та перероблених молочних продуктів зростатиме у наступні десять років щороку на 2,2 та 1,7% відповідно.
Автор: Олена Сухорукова.
Детальніше на РБК: https://www.rbc.ru/