Асоціація підприємств глибокої переробки зерна (Союзкрохмаль) спільно з федеральним журналом «Агробізнес» підбиває підсумки третього рейтингу компаній галузі глибокої переробки зерна за 2022 рік. У рейтингу враховувалися дані 24 компаній, які займаються глибокою переробкою рослинної сировини: пшениці, кукурудзи та картоплі. Компанії ранговані за двома критеріями - потужністю переробки сировини та прибутку за 2022 рік.
Російську галузь глибокої переробки сільськогосподарської сировини представлено 24 компаніями. Сукупна потужність переробки зерна на добу всіх компаній галузі досягає 8669 тонн на добу. Загальна кількість співробітників, які працюють у цих компаніях, становить 5870 осіб, а прибуток – 25 млрд руб. 2022 року.
Потужність переробки
У даному рейтингу потужністю переробки підприємства вважається обсяг у тоннах сировини, що переробляється (пшениця, кукурудза, картопля) за одну добу.
Очолює рейтинг за потужністю переробки ТОВ "Каргілл". За ним слідує ТОВ «АМІЛКО». Третій рядок у рейтингу зайняло АТ "БіоТех Росва", четвертий - ЗАТ "Завод преміксів №1". П'ятірку лідерів замикає ТОВ «Астон Крохмало-Продукти» та ТОВ «Рустарк». Повний перелік компаній представлений у таблиці 1.
Потужності переробки 2022 року збільшили дві компанії — ТОВ «Рустарк» та ВАТ «Крахмалопродукт». Деякі компанії займають одну позицію в рейтингу, оскільки мають однакові потужності переробки сировини. Останні два рядки рейтингу займають компанії, які не переробляють зерно, а купують крохмаль і його модифікують — ТОВ «Хімпром» та ТОВ «Арніка». Для виробництва вони використовують крохмаль, які купують в інших виробників.
Табл.1 - Рейтинг "Потужність переробки сировини 2022" | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Каргілл» |
2 | ТОВ «АМІЛКО» |
3 | АТ «Біотех Росва» |
4 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
5 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
ТОВ «Рустарк» | |
6 | ТОВ «НьюБіо» |
ВАТ «Крахмалопродукт» | |
7 | ТОВ «Мглинський крохмаль» |
8 | АТ «АміноСіб» |
9 | ТОВ «Чуваш'єнкрохмаль» |
10 | ТОВ «Порецький крохмаль» |
ТОВ «Сирятинський крохмаль» | |
11 | АТ «Чаплигінський крохмальний завод» |
12 | ТОВ «СП «Дон» |
13 | ТОВ Крохмальний завод «Кабардинський» |
14 | СПВК «Успіх» |
ТОВ «НД-Технік» | |
15 | ТОВ «Звягінський крохмальний завод» |
16 | ТОВ «Аміл» |
АТ «Таткрахмалпатока» | |
АТ «Крахмалопродукти» | |
17 | ТОВ «Альбіон» |
18 | ТОВ «Хімпром» |
ТОВ «Арніка» |
Прибуток підприємств
У розділі "Прибуток підприємств" (Табл.2) на першому місці ТОВ "Каргілл", у якого прибуток за 2022 рік склав 7,425 млрд рублів. На другому місці розташувалося ЗАТ "Завод преміксів №1" з прибутком - 5,976 млрд рублів.
Третій рядок рейтингу зайняло ТОВ «АМІЛКО». Прибуток «АМІЛКО» у 2022 році був на рівні 2,621 млрд рублів. Далі розташувалася компанія ВАТ Хоботівське підприємство "Крахмалопродукт" з прибутком - 1,460 млрд рублів.
Замикають п'ятірку лідерів два підприємства практично з однаковими показниками прибутку: ТОВ Астон Крохмало-Продукти - 1,129 млрд рублів і ТОВ НьюБіо - 1,128 млрд рублів.
Табл.2 - "Чистий прибуток підприємств" | ||||
№ | Назва компанії | Прибуток 2022 р., тис. крб | Прибуток 2021 р., тис. крб | |
1 | ТОВ «Каргілл» | 7 425 030 | 4 270 860 | |
2 | ЗАТ "Завод преміксів №1" | 5 976 230 | 2 460 840 | |
3 | ТОВ «АМІЛКО» | 2 620 760 | 634 482 | |
4 | ВАТ Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» | 1 459 510 | 441 328 | |
5 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» | 1 128 900 | 595 382 | |
6 | ТОВ «НьюБіо» | 1 128 190 | -686 564 | |
7 | АТ «АміноСіб» | 1 107 080 | 926 328 | |
8 | ТОВ «Хімпром» | 1 007 897 | 460940 | |
9 | ТОВ «Рустарк» | 982 272 | 36 891 | |
10 | АТ «Біотех Росва» | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | ТОВ «Звягінський крохмальний завод» | 383 642 | 57 492 | |
12 | ТОВ «СП «Дон» | 305 686 | 22 210 | |
13 | ТОВ «Арніка» | 280 509 | 147208 | |
14 | ТОВ «НД-Технік» | 255 306 | 5 950 | |
15 | ТОВ «Аміл» | 233 066 | 45 835 | |
16 | ТОВ «Альбіон» | 182 361 | 42 530 | |
17 | АТ «Таткрахмалпатока» | 122 492 | 227 385 | |
18 | ТОВ Крохмальний завод «Кабардинський» | 115 443 | 31 220 | |
19 | АТ «Чаплигінський крохмальний завод» | 107 773 | 2 070 | |
20 | ТОВ «Сирятинський крохмаль» | 85 827 | 46 425 | |
21 | СПВК «Успіх» | 8 556 | 891 | |
22 | ТОВ «Мглинський крохмаль» | 5 925 | 10 065 | |
34 | ТОВ «Чуваш'єнкрохмаль» | 2 298 | 2 085 | |
24 | ТОВ «Порецький крохмаль» | -1 065 | -2 053 |
На діаграмі 1 представлено порівняльний рейтинг «Прибуток підприємств» за 2021-2022 роки. Практично всі підприємства суттєво збільшили прибуток у 2022 році з кількох причин. «По-перше, відбулося зростання цін на крохмалеву продукцію на тлі відходу багатьох міжнародних гравців як з країни, так і з погляду імпортних поставок. Високі ціни на цукор підтримали ціни на глюкозні та глюкозно-фруктозні сиропи. По-друге, підприємства диверсифікували портфелі (на користь маржинальних продуктів) з метою заміщення імпортних товарів. По-третє, заводи збільшили завантаження потужностей з усіх видів продуктів, виробивши більше продукції, щодо минулих періодів», - пояснює президент «Союзкрохмалю» Олег Радін.
ТОВ «Каргілл», ЗАТ «Завод преміксів №1» не змінили своїх лідерських позицій у рейтингу «Прибуток підприємств у 2022 році». ТОВ «АМІЛКО» піднялося на один рядок вище у рейтингу. ВАТ Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» опинилося на четвертому рядку рейтингу — на три позиції вище, ніж у 2021 році. ТОВ «Астон Крохмало-Продукти» у 2022 році також займає п'яте місце, як і у 2021 році. ТОВ «НьюБіо» піднялася на 17 рядків вище завдяки одному з заходів держпідтримки, а саме Постанові Уряду РФ від 12.02.2020 №137, вони отримали 1,100 млрд руб.
Для повного представлення інформації про галузь глибокої переробки зерна було проведено опитування компаній за такими напрямами, як: «Інноваційність підприємства», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Перспективи розвитку компанії», «Внесок компанії в розвиток галузі глибокої переробки зерна». В опитуванні взяли участь 6 компаній: ТОВ "НьюБіо", ТОВ "Рустарк", ЗАТ "Завод преміксів №1", ТОВ "Каргілл", ТОВ "Аміл", ВАТ Хоботівське підприємство "Крахмалопродукт".
Інноваційність підприємства
Галузь глибокої переробки сучасна та інноваційна. Більшість компаній оцінили рівень автоматизації їх виробництва на 80% і більше. У 5 з 6 опитаних компаній автоматизовано такі етапи роботи: приймання сировини, переробка сировини, складування продукції, відвантаження продукції.
У опитаних компаній вихід крохмалю становить вище 69%, а коефіцієнт вилучення 95-98%.
2022 року серед постачальників технологій для виробничих ліній на першому місці були країни Західної Європи, на другому місці — російські технології. На третьому місці в рівній частці — технології країн Східної Європи, США, Китаю та країн Близького Сходу, зокрема Туреччини.
Соціальна відповідальність бізнесу
В рамках критерію «Соціальна відповідальність бізнесу» можна виділити показники підприємств з екологічності та етичного підходу до бізнесу, сталого розвитку (ESG) та соціальної відповідальності. Всі компанії, що взяли участь в анкетуванні, на підприємствах мають власні очисні споруди для стічних вод та обладнання для охорони атмосферного повітря. Усі підприємства проводять періодичний моніторинг впливу на довкілля. Компанії переробляють усередині підприємств від 20 до 100% від загальної кількості відходів.
Слід зазначити, що російські компанії враховують сучасні тенденції. Так, 50% підприємств враховують стандарти сталого розвитку (ESG) своєї діяльності. 83% опитаних компаній брали участь у благодійних чи соціальних акціях у 2022 році. Підприємства галузі мають сертифікацію з ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль.
Середній рівень заробітної плати працівників у 2022 році серед опитаних компаній складає 60 тисяч рублів. Усі підприємства надають певні пільги співробітникам, наприклад, доставку до підприємства, пільгове харчування, забезпечення спецодягом та ін. Деякі компанії розширюватимуть штат співробітників.
Перспективи розвитку компанії
Статус «Перспективи розвитку компанії» враховував плани щодо запуску нових продуктів та розвитку бізнесу до 2024 року включно. 83% компаній планують відкриття нових виробничих ліній та запуск нових продуктів. Наприклад, учасники рейтингу зазначили, що планують почати виробляти або збільшувати випуск модифікованих крохмалів харчового та промислового призначення, резистентних мальтодекстринів, концентрату лізину рідкого (КЛШ) та рідкого треоніну, органічних кислот: лимонної та молочної кислоти, ксантанової камеді та інших продуктів глибокої.
З цією метою всі компанії планують закупівлю нового обладнання. А також інвестують у галузеві технологічні стартапи, наприклад, для розробки технології отримання рідкого треоніну та виробництва нових видів крохмалопродуктів.
Внесок компанії у розвиток галузі
80% компаній є галузевою Асоціацією підприємств глибокої переробки зерна: ТОВ «Каргілл», ТОВ «АМІЛКО», ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти», ЗАТ «Завод преміксів №1», ТОВ «НьюБіо», ВАТ «Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» , ТОВ «Рустарк», АТ «АміноСиб», АТ «Чаплигінський крохмальний завод», ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський», ТОВ «Чуваш'єнкрохмаль», ТОВ «Мглинський крохмальний завод», СПВК «Удача», ТОВ «Аміл», ТОВ « Альбіон», ТОВ «Хімпром» та ТОВ «Арніка». Підприємства, що входять до складу Асоціації «Союзкрохмаль», виробляють від 75 до 100% різних видів продукції глибокої переробки зерна. Через асоціацію компанії взаємодіють із регулюючими органами та галузевою спільнотою, у тому числі щодо внесення пропозицій до законодавчих актів.
У 2022 році компанії відправляли на експорт до 20% від усієї виробленої ними продукції. Усі опитані підприємства планують збільшувати експорт продукції. 83% компаній виготовляють або планують виробляти продукцію, спрямовану на імпортозаміщення, наприклад, рідкий лізин, рідкий треонін, модифікований крохмаль, органічні кислоти: лимонну та молочну, ксантанову камедь.
Компанії ведуть активну наукову та просвітницьку діяльність — на п'яти із шести опитаних підприємств є співробітники з науковими ступенями. До того ж, фахівці компаній брали участь як спікери на галузевих заходах, були авторами статей у ЗМІ. У половини компаній є об'єкти інтелектуальної власності – патенти, винаходи, моделі тощо.
«Ми взяли за правило формувати рейтинг компаній в індустрії глибокої переробки зерна щорічно для того, щоб відзначати основні галузеві зміни. Загалом ми бачимо позитивну динаміку. Однак, у нас все ще практично не освоєно блок продуктів мікробіологічного синтезу, і ряд рослинних протеїнів ми також не виробляємо. Хоча проекти заявлені і підприємства, що вже діють, не стоять на місці, постійно розширюючи продуктову лінійку. До того ж, механізмів державної підтримки зараз достатньо, щоб інвестувати в індустрію. Наприклад, відновлено можливість укладання угод про захист та заохочення капіталовкладень щодо інвестиційних проектів. Питання лише в обсягах такого фінансування. Подивимося, які результати будуть наступного року», – прокоментував президент Асоціації підприємств глибокої переробки зерна Олег Радін.
Методологія рейтингу
Методологія рейтингу компаній ґрунтується на оцінці наступних критеріїв: потужності переробки сільськогосподарської сировини та прибутку компаній за 2022 рік. За основу оцінки прибутку було прийнято відомості ФНП Росії, представлені на порталі List-Org. Дані щодо потужності переробки надали компанії.
Для комплексної оцінки роботи підприємств було проведено опитування компаній, що відображає такі параметри: "Інноваційність підприємства", "Соціальна відповідальність бізнесу", "Перспективи розвитку компанії", "Внесок компанії в розвиток галузі глибокої переробки зерна".