Фахівці Експертно-аналітичного центру агробізнесу "АБ-Центр" www.ab-centre.ru підготували маркетингове дослідження російського ринку картоплі. Нижче наведено деякі витяги з роботи щодо регіональної торгівлі картоплею.
У даному матеріалі представлені розрахункові дані про обсяги виробництва, споживання та балансу регіональних ринків картоплі промислового вирощування.
Наведено рейтинг регіонів-донорів та регіонів-реципієнтів з картоплі.
Регіон-донор – регіон, де обсяг виробництва перевищує обсяг споживання. Регіон реципієнт — регіон, де обсяг виробництва нижчий за обсяг споживання.
Для більш об'єктивної оцінки у дослідженні наведено середньорічні показники за 2016-2020 рр., оскільки дані за більш тривалий період найточніше відображають реальні потреби регіонів у даному товарі. Виключається вплив природно-кліматичних, інших факторів (наприклад, падіння обсягів виробництва через посуху у 2010 році, надвиробництво картоплі у 2015 році).
Під час підготовки матеріалу використані дані про середньорічну чисельність населення по регіонах (за 2016-2020 рр.), а також наступні розрахункові показники ринку:
- Середньорічний обсяг виробництва картоплі промислового вирощування у 2016-2020 рр. становив 7 029,6 тис. тонн.
- Середньорічні обсяги імпорту, з урахуванням обсягів ввезення із країн Митного союзу ЄАЕС, перебували на рівні 573,1 тис. тонн.
- Середньорічні обсяги експорту картоплі з Росії за аналізований період становили 236,7 тис. тонн.
- Середньорічний обсяг ринку картоплі/середньорічний обсяг споживання (сумарні обсяги виробництва та імпорту за вирахуванням обсягів експорту) у 2016-2020 рр. перебували на рівні 7365,9 тис. тонн - без урахування втрат при транспортуванні та зберіганні.
- Середньорічна пропозиція картоплі промислового вирощування на душу населення (без урахування втрат при транспортуванні та зберіганні, з урахуванням обсягів, що надходять на переробку) у 2016-2020 роках. становили 50,2 кг.
Серед усіх федеральних округів Росії обсяг виробництва картоплі перевищує обсяг споживання лише в Центральному ФО — на 860,3 тис. тонн і в Уральському ФО — на 65,9 тис. тонн (це округи-донори).
При цьому споживання картоплі в ЦФО становило 1 973,2 тис. тонн, виробництво - 2 833,5 тис. тонн. Серед регіонів ЦФО 11 регіонів-донорів та 7 регіонів-реципієнтів. Найбільший регіон-донор - Брянська область, ключовий регіон-реципієнт - Москва.
Самозабезпеченість Центрального ФО з картоплі за п'ятирічку (2016-2020 рр.), що розглядається, в середньому перебувала на рівні 143,6%.
Під самозабезпеченістю розуміється відношення обсягу виробництва до обсягу споживання у відсотковому вираженні.
В Уральському ФО споживання було на рівні 619,9 тис. тонн, виробництво - 685,8 тис. тонн. При цьому в окрузі лише один регіон-реципієнт — Челябінська область з дефіцитом картоплі власного виробництва на рівні 58,9 тис. тонн.
У інших регіонах Уральського ФО (Курганська, Свердловська, Тюменська області) обсяги виробництва перевищують обсяги споживання.
Самозабезпеченість УФО з картоплі становить 110,6%.
Найбільший дефіцит картоплі місцевого виробництва склався у Північно-Західному та Далекосхідному ФО — 348,5 та 202,3 тис. тонн відповідно.
Проте не у всіх регіонах округів-реципієнтів спостерігається дефіцит місцевого виробництва. Так, у Новгородській та Псковській областях відзначається профіцит, Калінінградська область також загалом самозабезпечена. Загальний дефіцит СЗФО створюється за рахунок перевищення обсягів споживання над обсягами виробництва в інших регіонах округу. Крім того, високі обсяги споживання у Санкт-Петербурзі (268,3 тис. тонн на рік).
Що стосується Далекосхідного ФО — лише в Сахалінській області та в Камчатському краї обсяг виробництва перевищує обсяг споживання — на 22,2 тис. тонн та 0,4 тис. тонн відповідно.
Далі за обсягом дефіциту місцевого виробництва слідує Сибірський ФО — 191,7 тис. тонн, самозабезпеченість округу картоплею перебуває на позначках 77,8%.
Трохи нижчі показники у Північно-Кавказькому ФО – 178,0 тис. тонн. Загальний рівень самозабезпеченості становить 64,0%.
Далі слідує Південний ФО, де склався дефіцит місцевого виробництва на рівні 171,4 тис. тонн, самозабезпеченість становить 79,2%. У ЮФО лише один регіон-донор – Астраханська область.
У Приволзькому ФО загалом баланс ринку також негативний. Дефіцит місцевого виробництва становить 170,7 тис. тонн, а самозабезпеченість становить 88,5%. Водночас у ПФО 5 регіонів-донорів по картоплі, причому три з них — з високим регіональним експортним потенціалом — Нижегородська область, Чуваська та Удмуртська республіки.
Згідно з даними дослідженняУ 30-х регіонах Росії виробництво картоплі промислового вирощування перевищує річний обсяг споживання.
Найбільший регіон-донор - Брянська область. Середньорічний обсяг виробництва у 2016-2020 роках. тут становив 850,4 тис. тонн, споживання, за даними АБ-Центр, становить 60,5 тис. тонн. Регіон має можливість поставок за межі 789,8 тис. тонн картоплі (це вище річних потреб м. Москва). Самозабезпеченість Брянської області картоплею становить 1%.
На другому місці — Тульська область, де споживають 74,4 тис. тонн картоплі промислового вирощування за середньорічного обсягу виробництва 534,3 тис. тонн. Регіон має можливість постачати за свої межі 459,8 тис. тонн картоплі, самозабезпеченість перебуває на позначках 717,7%.
На третьому місці серед регіонів-донорів з картоплі — Астраханська область із позитивним балансом ринку на рівні 254,7 тис. тонн та самозабезпеченістю у 600,8%. В області споживають близько 50,9 тис. тонн картоплі промислового вирощування, виробляють – 305,5 тис. тонн.
Проте варто враховувати, що майже всю картоплю, що вирощується в Астраханській області, — ранню картоплю, яку збирають у другій половині червня — липні. Молоду картоплю, в умовах високих сезонних цін на цей продукт у цей період, не закладають у сховища, а реалізують відразу після зборів. Загалом у міжсезоння регіон може бути не регіоном-донором, а регіоном-реципієнтом.
Четверте місце серед регіонів-донорів з картоплі, за оцінками АБ-Центр, належить Нижегородській області. Обсяг споживання тут становить 161,8 тис. тонн, обсяг виробництва становить 413,4 тис. тонн. Обсяг потенційного регіонального експорту становить 251,6 тис. тонн. Самозабезпеченість регіону картоплею становить 255,4%.
Замикає п'ятірку найбільших регіонів-донорів Липецької області. При обсязі споживання 57,6 тис. тонн тут виробляють 169,7 тис. тонн картоплі. Потенційний обсяг поставок до інших регіонів РФ оцінюється в 112,2 тис. тонн, самозабезпеченість становить 294,9%.
Зазначимо, що, в тому числі, в регіонах донорах, для зниження витрат на одиницю площі та підвищення обсягу та якості врожаю фермерські господарства при вирощуванні картоплі все частіше використовують системи краплинного поливу.
До ТОП-10 регіонів із найбільшим обсягом профіциту місцевого виробництва також входять Чуваська Республіка, Тверська, Рязанська, Новгородська та Тамбовська області.
У 52-х регіонах РФ спостерігається дефіцит місцевої картоплі промислового вирощування.
Найбільший регіон-реципієнт - Москва. Середньорічні потреби столиці у картоплі оцінюються Експертно-аналітичним центром агробізнесу «АБ-Центр» у 629,3 тис. тонн. Поставки Москву здійснюються переважно з Брянської, Тульської, Липецької, Тверської, Тамбовської областей, деяких інших регіонів ЦФО, і навіть з Приволзького ФО (Нижегородської області, Чуваської Республіки, інших регіонів). У міжсезоння (особливо квітень-червень) здійснюється ввезення з Єгипту, Ізраїлю, Азербайджану, деяких інших країн. На високих позначках знаходяться постачання з Білорусі (здійснюються як у сезон збору, так і в міжсезоння). У червні-липні здійснюється ввезення ранньої картоплі російського виробництва (переважно з Краснодарського краю та Астраханської області).
З другого краю місці р. Санкт-Петербург із річними потребами лише на рівні 268,3 тис. тонн. Постачання картоплі в Санкт-Петербург здійснюються також з регіонів ЦФО, ПФО та з-за кордону.
Третє місце серед регіонів-реципієнтів належить Краснодарському краю. Середньорічний обсяг промислового виробництва тут становить лише 98,4 тис. тонн. Обсяг споживання оцінюється у 282,1 тис. тонн. Потреби регіону у постачанні ззовні, за даними АБ-Центр, становлять 183,8 тис. тонн.
На четвертому місці серед регіонів реципієнтів знаходиться Республіка Башкортостан, на п'ятому – Республіка Дагестан.
У десятку регіонів з найвищим обсягом дефіциту картоплі місцевого виробництва також входять Саратовська область, Крим, Новосибірська область, Чеченська Республіка і Пермський край.