Асоціація «Союзкрохмаль» представила підсумки роботи галузі за 2021 рік. Індустрія глибокої переробки зерна продовжує повільне, але стабільне зростання. У 2021 році значно зросло виробництво мальтодекстрину та лізину — у цих категоріях продукції відбувається імпортозаміщення та нарощування експорту. Державні органи розробили різні механізми для розвитку галузі – заходи підтримки вже діють та використовуються компаніями.
Асоціація підприємств глибокої переробки зерна виділяє низку ключових подій 2021 року у галузі. Після складного 2020 року компанії галузі постаралися наростити потужності, збільшити випуск та експорт продукції, замістити деякі категорії імпорту. Загалом 2021 рік для промисловості завершено з позитивною динамікою.
Серед вживаних державному рівні заходів, сприяють розвитку промисловості, слід зазначити систему нормативних правових актів, що включає у собі державні програми, нормативні акти як федерального, і регіонального рівня.
Так, підприємства глибокої переробки беруть активну участь у реалізації федеральної програми «Експорт продукції АПК», у межах якої упор посідає створення нової товарної маси товарів АПК, зокрема продукції з високою доданою вартістю шляхом технологічного переозброєння галузі та які забезпечують заходів.
Головною та необхідною складовою держпідтримки галузі є можливість отримання пільгових кредитів. Пільгове кредитування підвищує фінансову ефективність інвестиційних проектів та значно зменшує ризики підприємців на найскладнішій – початковій стадії, що призводить до покращення інвестиційної активності в країні та відповідно, приносить відчутні доходи до бюджету.
Цей механізм законодавчо закріплений у Постанові Уряду РФ від 26 квітня 2019 р. №512, а також у Постанові Уряду РФ від 29 грудня 2016 р. №1528. Пільгова процентна ставка становить 1-5% в залежності від банку, при цьому термін кредитування для короткострокових до 1 року, та від 2 до 15 років для інвестиційних. Можливими цілями кредитування є виплата заробітної плати, закупівля зерна для подальшої переробки, придбання обладнання, будівництво, реконструкція та технічне переозброєння, а також модернізація підприємств.
Істотна відмінність у механізмах полягає у обов'язковому умові отримання пільгового кредиту. У рамках Постанови Уряду РФ №512 закріплено необхідність укладання угоди про підвищення конкурентоспроможності в рамках якого у виробника є обов'язок дотримуватися значення показників розвитку виробництва. У межах Постанови Уряди РФ №1528 – дотримання критерію виробництва продуктів переробки із сировини, виробленого біля РФ, обсяг якого має становити щонайменше 70%, крім сировини іноземного виробництва, аналоги яких виробляються РФ.
Окремим механізмом є можливість відшкодування частини прямих понесених витрат (20% від фактичної вартості об'єкта) на створення та (або) модернізацію об'єктів з переробки сільськогосподарської продукції, в рамках Постанови Уряду РФ від 12.02.2020 № 137.
Найбільший попит у компаній — експортерів індустрії має механізм держпідтримки, який надається в рамках Постанови Уряду РФ від 15 вересня 2017 р. №1104. Відповідно до якого надається компенсація 25% витрат за логістичні витрати виробників і постачальників продукції АПК, у своїй, транспортування і відвантаження продукції здійснюється від пунктів відправлення, розташованих біля РФ, до кінцевих пунктів призначення усіма видами транспорту.
Набули чинності нові положення Федерального закону №4973-1 "Про зерно", згідно з якими розроблена Федеральна Державна Інформаційна Система "Зерно". ФДМЗ «Зерно» призначена для автоматизації процесів збирання, обробки, зберігання та аналізу інформації у сфері обігу зерна та продуктів переробки зерна з метою забезпечення простежуваності.
Завдяки заходам держпідтримки, за останні роки галузь показала істотне зростання в обсязі одержуваної продукції (Табл. 1), у зв'язку з чим спостерігається планомірне зменшення залежності від імпорту низки продуктів з високою доданою вартістю (Табл.2), розширення лінійки виробленої продукції, а також можливість виходу нові міжнародні ринки (Табл. 3).
Динаміка галузі рік у рік показує повільне, але стабільне зростання. За даними Росстату та оцінками Асоціації у 2021 році найбільший приріст (майже вдвічі) спостерігаємо у виробництві мальтодекстрину, що пов'язано з планомірним заміщенням імпортного аналога та переходом споживачів на вітчизняний продукт, – цього року випуск цього крохмалопродукту становив 2 тонни.
На 30% за рік збільшилося виробництво лізину, який у Росії виробляють два підприємства – ЗАТ «Завод преміксів №1» та АТ «АміноСіб». У 2021 році випуск вітчизняного L-лізин сульфату становив 117000 XNUMX тонн.
З урахуванням роботи на повну потужність трьох підприємств - ТОВ "Каргілл", ТОВ "Астон-Крахмалопродукти" та АТ "Біотех-Росва" - майже на третину збільшилося виробництво глюкозно-фруктозних сиропів - 258975 1,2 тонн цього року. Інша крохмало-паточна продукція продемонструвала зростання від 9,5% до 1% (табл. XNUMX).
Табл.1 - Виробництво крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динаміка 2021 р. до 2020 р., % | |
Крохмалі, крім модифікованих | 280 889 | 294 654 | 324 914 | 346 283 | 6,6 |
Декстрини | 9 064 | 8 165 | 9 526 | 10 429 | 9,5 |
Крохмалі модифіковані | 45 928 | 58 804 | 61 103 | 62 941 | 3,0 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 174 722 | 152 504 | 200 625 | 258 975 | 29,1 |
мальтодекстрин | 0 | 19 131 | 20 073 | 39 932 | 98,9 |
патока крохмальна | 464 216 | 466 648 | 467 235 | 476 532 | 1,2 |
лізин | 68 000 | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 30,0 |
За даними Федеральної митної служби, імпорт крохмалопродуктів цього року становив найбільше зростання до 2020 року в категорії нативних крохмалів (імпорт становив 40225 тонн, що на 63,7% більше), декстринів (імпорт – 1489 тонн, що на 67,5% більше) ) та крохмальної патоки (імпорт – 6 066 тонн, що на 44,1% більше).
Імпорт пшеничного та картопляного крохмалів збільшився майже вдвічі — що становило 10500 тонн пшеничного крохмалю у 2021 році відносно 4800 тис. тонн у 2020 році. Ввезення картопляного крохмалю в 2021 році склало 22500 тонн, а в 2020 - 12900 тонн. Це можна пояснити підвищеним попитом споживачів, що запасають інгредієнти «про запас». Зниження обсягів виробництва картопляного крохмалю відбулося через неврожай картоплі, а також за рахунок збільшення експорту пшеничного крохмалю компанією ТОВ «BioOperations» на Півночі Казахстану. Імпорт у 2021 році крохмалю кукурудзяного становив 4349 тонн, крохмалю маніокового 1476 тонн (табл. 2).
У категоріях мальтодекстрину та лізину відбувається поступове імпортозаміщення завдяки роботі російських підприємств. Мальтодекстрину ввезено до Росії у 2021 році 5740 тонн, що на 42,8% менше, ніж у 2020 році. Лізина - 43130 тонн, що на 19,2% менше, ніж за минулий рік.
Табл.2 - Імпорт крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динаміка 2021 р. до 2020 р., % | |
Крохмалі, крім модифікованих | 28 650 | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 63,7 |
Крохмалі модифіковані | 98 062 | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 9,4 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 3 334 | 1 761 | 2 445 | 2 254 | -7,8 |
Декстрини | 917 | 1 079 | 889 | 1 489 | 67,5 |
мальтодекстрин | 24 351 | 14 625 | 10 038 | 5 740 | -42,8 |
патока крохмальна | 9 386 | 6 942 | 4211 | 6 066 | 44,1 |
лізин | 85 144 | 60 834 | 53 352 | 43 130 | -19,2 |
Експорт продукції з високою доданою вартістю у 2021 році збільшився порівняно з минулим роком щодо вивезення мальтодекстрину, нативних та модифікованих крохмалів, знизившись під час експорту сиропів, декстринів та лізину. Експорт крохмалю пшеничного у 2021 році становив 2932 тонни, крохмалю кукурудзяного 43335 тонн, крохмалю картопляного 2416 тонн.
Найбільше зростання експорту на 996% спостерігаємо за експортом мальтодекстрину – 13536 тисяч у 2021 році. За іншими категоріями є значний спад цього року порівняно з 2020 роком. Глюкозно-фруктозних сиропів експортовано на 84,3% менше – 428 тонн. Декстринів на 64% менше – 166 тонн. Крохмальної патоки на 29,4% менше – 23822 тонни (табл. 3).
Табл.3 - Експорт крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динаміка 2021 р. до 2020 р., % | |
Крохмалі, крім модифікованих | 33 428 | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 85,9 |
Крохмалі модифіковані | 5 852 | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 8,8 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 886 | 852 | 2 728 | 428 | -84,3 |
Декстрини | 217 | 461 | 461 | 166 | -64,0 |
мальтодекстрин | 266 | 981 | 1235 | 13 536 | 996,0 |
патока крохмальна | 27 949 | 19 834 | 33 764 | 23 822 | -29,4 |
лізин | 736 | 616 | -16,3 |
«У 2021 році наша індустрія показала зростання багатьох продуктів після складного 2020 року. Діючі заходи підтримки дали відчутний результат у розвитку галузі, але масштабне зростання індустрії можливе лише за наявності окремої програми розвитку галузі, а також механізму централізованих торгів зерновими, зокрема, запуску постачального ф'ючерсу на пшеницю та кукурудзу», — коментує президент Асоціації «Союзкрохмаль» Олег Радін.
Про Асоціацію «Союзкрахмал»: Асоціація підприємств глибокої переробки зерна є професійною некомерційною організацією, що сприяє зміцненню та розвитку вітчизняного ринку глибокої переробки зерна. Асоціація «Союзкрохмаль» заснована в 1998 році і на даний момент об'єднує найбільші підприємства галузі, що забезпечують близько 80% крохмалю нативного, більше 75% обсягу вітчизняного виробництва нативного крохмалю, мальтодекстрину та глюкозно-фруктозних сиропів, 90% модифікованих крохмалів L-лізин сульфату. 100 травня 20 року пройде VI Міжнародна конференція «ПроКрахмал 2022: тенденції ринку глибокої переробки зерна».