Росія в 2023 році зробила ставку на збільшення виробництва деяких позицій галузі глибокої переробки зерна, що позначилося на кон'юнктурі ринку та експортних постачаннях. Підсумки роботи галузі за 2023 представила Асоціація підприємств глибокої переробки зерна «Союзкрохмаль».
Загалом у Росії 2023 року виробили 390 828 тонн нативних крохмалів (кукурудзяний, пшеничний і картопляний). 2022 року ця цифра становила 377 824 тонн. При цьому загальний обсяг експортованих нативних крохмалів минулого року становив 20 665 тонн. Для порівняння, у 2022 році експорт цих же крохмалів був майже вдвічі більшим і склав 38 372 тонн. Імпорт же становив 13 329 тонн, що на 41% менше (32 341 тонна), ніж роком раніше.
Загальний обсяг виробництва нативних крохмалів у 2023 році переважно зріс за рахунок збільшення кукурудзяного крохмалю, якого було вироблено понад 328 607 тонн. Разом з тим, імпорт кукурудзяного крохмалю у 2023 році становив 2 736 тонн, що рівнозначно менше ніж 1% імпортозалежності. Експорт становив майже 19 749 тонн, скоротившись на 54% щодо 2022 року, що пов'язано з подорожчанням логістичних витрат та проблемами з розрахунками у національних валютах.
Друге місце за обсягами виробництва традиційно посів пшеничний крохмаль, якого минулого року виготовили 50 374 тонни. Обсяг імпорту був незначним (24 тонни), а експорт (394 тонни) скоротився на 73% щодо 2022 року.
За останні п'ять років обсяги виробництва картопляного крохмалю залишається на стабільно низькому рівні. 2023 року його виробили трохи більше 11 846 тонн. При цьому на територію нашої країни його завезли в обсязі 7 222 тонни (що на 67% менше, ніж у 2022 р.), а ось експортували на рівні 2022 року, в обсязі майже 516 тонн. Загалом, зниження імпортних поставок картопляного крохмалю може бути пов'язане з його заміщенням у рецептурах менш дорогими кукурудзяним та пшеничним, а також зміною продуктової лінійки.
Виробництво модифікованих крохмалів становило понад 100 544 тонни. Це на 6% менше, ніж у 2022 році (тоді було вироблено 107 357 тонн). У Росії, як і раніше, виробляються переважно індустріальні модифікації, які використовуються як бурильні реагенти, а також у целюлозно-паперовій та текстильній промисловості.
Водночас імпорт представлений переважно харчовими модифікаціями крохмалів. У 2023 році обсяг постачання становив майже 54 780 тонн (що на 23% менше, ніж роком раніше), а от експортовано всього 1767 тонн (на 65% менше, ніж у попередньому році).
«Незважаючи на складнощі, минулий рік загалом був позитивним. Зі зрозумілих причин знизився обсяг експорту (на 10%). Відбулося заміщення дорогих модифікацій та картопляного крохмалю їх дешевшими аналогами. Однак, важливо зазначити, що обсяг імпорту знизився на 7%, що позитивно впливає на кон'юнктуру ринку.», – прокоментував президент Асоціації підприємств глибокої переробки зерна Олег Радін.
Виробництво крохмальних паток (глюкозних сиропів) практично не змінилося – їх обсяги сягнули 499 255 тонн. Імпортовано до країни лише 27 тонн, оскільки російські підприємства повністю покривають потреби внутрішнього ринку, тоді як експорт на зовнішній ринок становив понад 9 300 тонн (на 25% більше, ніж роком раніше). Серед основних країн-імпортерів - Азербайджан, Узбекистан, Республіка Молдова та ін.
Глюкозно-фруктозних сиропів (ДФС) на території Росії у 2023 році виробили обсягом 293 432 тонн. У порівнянні з 2022 роком (277 823 тонни) обсяги виробництва збільшилися на 6%. Імпорт мізерно малий, що склало 2 і 36 тонн у 2023 та 2022 роках. відповідно. Експорт також незначний – 207 та 243 тонни відповідно. Основна причина: ДФС – продукт локального ринку, який не вигідно транспортувати на далекі відстані. При цьому ринок ДФС показав найпозитивнішу динаміку серед усієї номенклатури продуктів глибокої переробки зерна, що може бути пов'язане зі зростанням споживання безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у літній сезон, а також збільшенням туристичного потоку всередині країни.
Виробництво мальтодекстрину у 2023 році становило 47 823 тонн, скоротившись на 13% (54 960 тонн) щодо 2022 року. Деякі виробники побачили можливість у виробництві сухих глюкозних сиропів та збільшення обсягів виробництва крохмальних паток. При цьому імпорт також скоротився до 2 тонн (196 тонн у 3 році), а експорт перевищив 359 тонни, знизивши обсяги міжнародних відвантажень на 2022% (8 тонн експортовано в 632 році).
За рік у Росії виробили 20 000 моногідратів глюкози. Імпортовано 14 тонн продукції, а експорт перевищив 168 тонн. Також в країну було завезено 595 тонн сорбіту і 7 тонни хімічно чистої фруктози - позиції, які не виробляються на території Росії.
Що стосується рослинних протеїнів, то в Росії в 2023 році було вироблено понад 84 992 тонни пшеничного глютену (клейковини), що на 8% менше виробництва 2022 року (92 900 тонн). При цьому традиційно експортоорієнтований продукт було вивезено в обсязі 39 636 тонн (що на 55% менше, ніж у 2022 р. — 88 734 тонни), що може бути пов'язане з відмовою недружніх країн від закупівель. Імпорт склав 265 тонн, скоротившись у чотири рази щодо минулого року (1 тонни).
Кукурудзяного глютена підприємства виробили понад 59 277 тонн (порівняно: 2022 року — 58 781 тонн). При цьому імпорт кукурудзяного глютена становив понад 10 266 тонн, скоротившись на 36% (або 16 101 тонн 2022 року). Експортних постачань не було.
У 2023 році білкових концентратів (соєвий, гороховий) у Росії вироблено 106 500 тонн, а ізоляту (соєвого) рослинного білка – 10 000 тонн. Обсяг імпорту білкових концентратів становив 2 тонни, а експорту – 684 тонн. Ізоляти рослинного білка були завезені до Росії обсягом 3 009 тонн, а експорт становив 17 тонни.
2023 року в Росії підприємствами було вироблено понад 111 738 тонн L-лізин-сульфату — на 22% менше, ніж 2022 року. Імпорт лізину (в основному, у формі моногідрохлориду) становив майже 29 387 тонн, що на 57% менше за рівень ввезення 2022 року (68 783 тонни). Експорт же лізину можна назвати незначним, оскільки він становив лише 258 тонн. Щодо інших незамінних амінокислот, за даними аналітичної компанії Feedlot, у 2023 році в країну було поставлено 36 300 тонн треоніну та 1580 тонн триптофану.
Що стосується інших продуктів мікробіологічного синтезу, то в 2023 році в Росію було ввезено 2 тонн оцтової кислоти, 040 тонни молочної кислоти і 10 тонн лимонної.
«Продукти мікроБіологічні синтези є вкрай перспективними для російського ринку. По органічних кислот проект вже реалізується компанією «Рустарк». Ми виробляємо лізин, але не виготовляємо треонін, триптофан та інші амінокислоти. Також, окремим блоком можна виділити харчові інгредієнти, зокрема цукроспирти: сорбіт, мальтит, еририт та ін.», – пояснив Олег Радін.
«Загалом 2023 року ми змогли утримати позиції з виробництва, проте експорт продукції знизився. Але я думаю, що галузь впорається зі складнощами, перебудується, і в 2024 році результат буде позитивним», - Додає Олег Радін.