Фахівці Експертно-аналітичного центру агробізнесу "АБ-Центр" підготували чергове маркетингове дослідження россійського ринку картоплі. Нижче наведено деякі витримки з дослідження.
Російський ринок картоплі в поточному та прогнозному періоді характеризується:
- Скороченням розмірів площ вирощування картоплі у 2020 та 2021 рр.. У 2019 році площі становили 305,3 тис. га, 2020 року вони скоротилися до 282,7 тис. га. У 2021 році очікувалося, що в умовах високого рівня цін на картоплю площі по відношенню до 2020 року дещо розширяться. Фактично ж вони, багато в чому через пізнє настання весни, скоротилися і склали 274,0 тис. га. Це найнижчий показник із 2008 року.
- Зниженням обсягів зборів картоплі у 2020 та 2021 роках. У 2019 році врожай картоплі становив 7 564,9 тис. тонн, у 2020 році – скоротився до 6 811,1 тис. тонн, у 2021 році, за оцінками АБ-Центр, знаходиться на позначках 6 200 тис. тонн. Зниження обсягів зборів у 2021 році відбулося не лише через скорочення площ, а й через зниження врожайності. За заявою учасників ринку, дещо погіршилася і якість врожаю.
- Щодо низьким рівнем регіональної концентрації виробництва. Картопля на промисловій основі обробляється практично у всіх регіонах країни. На ТОП-5 регіонів (2020 рік) припадає 37,3% всіх зборів, на ТОП-10 регіонів - 51,9%, на ТОП-20 - 68,7%. Серед ключових регіонів вирощування можна назвати Брянську, Тульську, Нижегородську, Московську, Свердловську, Тюменську області. На пропозицію ранньої картоплі на ринку лідирують Астраханська, Ростовська області, Краснодарський і Ставропольський краї, Кабардино-Балкарська Республіка.
У 20-ти регіонах РФ обсяги зборів картоплі промислового вирощування перевищують позначку в 100 тис. тонн, у 21-му регіоні показники перебувають на відмітках від 50 до 99 тис. тонн, у 22-х регіонах - від 10 до 49 тис. тонн. В інших регіонах вирощування (17 регіонів) виробництво перебуває на позначках, що не перевищують 10 тис. Тонн.
У 30-ти регіонах Росії виробництво картоплі промислового вирощування перевищує річний обсяг споживання, 52 регіони виробляють картоплю в обсягах, які нижчі за їх регіональний рівень споживання.
- Відновленням імпортного постачання картоплі до Росії. У 2020 році ввезення картоплі в РФ зросло по відношенню до 2019 року на 10,4% - до 392,7 тис. тонн. У січні-серпні 2021 року, по відношенню до аналогічного періоду 2020 року, постачання зросло більш ніж у 2 рази і склало 583,3 тис. тонн.
Очікується, що за підсумками 2021 імпорт перевищить 600 тис. тонн. У 2022 році постачання можуть відчутно перевищити ті обсяги, які спостерігалися у 2017-2018 рр. (780-845 тис. тонн) і наблизитися до значень 1 млн тонн.
Імпортні поставки формуються здебільшого за рахунок Єгипту, Білорусі, Азербайджану, Пакистану, Ірану та Китаю. Також у відносно великих обсягах картопля надходить до РФ із Грузії, Ізраїлю, Туреччини та Сербії.
- Зростанням експорту картоплі з Росії в 2019-2020 рр.. У 2019 році постачання, стосовно 2018 року, зросли на 96,2% до 292,6 тис. тонн. У 2020 році, стосовно 2019 року, вони зросли ще на 21,6% і досягли 355,9 тис. тонн. Нарощування експорту картоплі було з відносно низьким рівнем цін за аналізований період.
Російська картопля переважно поставляється в такі країни як Україна, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Туркменія. Азербайджан є як постачальником, і покупцем картоплі. З цієї країни ввозиться до Росії в основному рання картопля (з квітня по липень), а з Росії в Азербайджан поставляється картопля, безпосередньо зібрана в основний сезон, тобто в серпні-жовтні (поставки здійснюються в період з серпня до квітня).
- Скороченням обсягів експорту картоплі з Росії у 2021 році. В умовах зниження виробництва, а також високих цін на російську картоплю цього сезону відбулося суттєве скорочення експорту. За підсумками січня-серпня 2021 року експортне постачання картоплі з РФ, стосовно аналогічного періоду 2020 року, знизилося на 73,9% до 63,1 тис. тонн.
- Яскраво вираженою сезонністю імпорту та експорту картоплі. Основний обсяг ввезення продовольчої картоплі до РФ у 2018-2019 рр. припадає на період із березня по червень.
Сезонність ввезення багато в чому зумовлена підвищеною пропозицією великих країн-постачальників. Також у цей період зазвичай скорочується пропозиція картоплі власного виробництва. Обсяг експортного постачання картоплі з Росії припадає в основному на період з вересня по грудень.
- Безпрецедентним зростанням цін на картоплю. Нагадаємо, що зміцнення цін на картопля відзначалося ще в попередньому сезоні - 2020/2021 (червень 2020 - травень 2021). Це було пов'язано із скороченням обсягів зборів у 2020 році. У сезон 2021/2022, в умовах подальшого падіння пропозиції картоплі, зростання цін продовжилося.
Зазвичай сезон продажів стартує з традиційно високих цін на ранню картоплю у червні та липні. Далі, у серпні та вересні відзначається їхнє суттєве ослаблення. Цього сезону, навпаки, ціни в серпні-жовтні суттєво зміцнилися. За весь аналізований у дослідженні період подібної ситуації, щоб ціни у серпні-жовтні перевищували рівень цін у липні, раніше не спостерігалося.
Наприкінці жовтня та листопаді оптові ціни на картоплю трохи скоригувалися у бік зниження, що пов'язано із закінченням закладки картоплі на зберігання. Загалом же по сезону вектор рухатиметься у бік їхнього зростання. Висока ймовірність того, що до кінця березня 2022 оптові ціни на картопля в Росії перевищать 32,0 руб. / кг. Проте, цілком можливо, що ажіотаж навколо падіння обсягів зборів пройде і ціни залишаться на жовтневих позначках аж до квітня. Багато залежатиме і від активності імпортних поставок картоплі — наскільки будуть високі можливості Єгипту, Пакистану, Ірану та Китаю щодо розширення ввезення.
- Очікуваним розширенням розмірів площ та зростанням валових зборів у 2022 році. В умовах високого рівня цін у поточному сезоні є ймовірність розширення площ вирощування картоплі у 2022 році до 310,0 тис. га. Однак багато залежатиме від природно-кліматичних факторів у період посівної кампанії.
В умовах очікуваного збільшення площ, а також з огляду на те, що врожайність картоплі у 2022 році перебуватиме на середньорічних за минулі 5 років відмітках, збори можуть становити 7 254,0 тис. тонн.
У цьому випадку виробництво картоплі в Росії у 2022 році дещо перевищить потреби ринку, це, у свою чергу, може призвести до істотного послаблення цін у сезон 2022/2023.
З повним текстом дослідження можна ознайомитись за за посиланням.