Олексій Красильников, виконавчий директор Картопляного Союзу Росії
Великі запаси та низькі ціни. Огляд ситуації на картопляному ринку
6,7 млн тонн картоплі зібрали російські сільгоспвиробники у промисловому секторі у 2018 році. Але хороший урожай не гарантує отримання високих доходів, і сезон, що завершується, вкотре підтверджує цю думку.
Запаси столової картоплі у регіонах
За даними Росстату на 1 січня 2019 року обсяги запасів столової картоплі великих сільгосппідприємств дещо вищі, ніж на ту саму дату минулого року. У сховищах залишається близько 1100 тис. тонн продукції, це 115% до того ж періоду 2018 року. Найбільші залишки традиційно відзначаються в регіонах-лідерах галузі: у Брянській (112 тис. тонн, що втричі, ніж минулого року на цю саму дату), Тюменській (112 тис. тонн, що у 1,5 рази вище порівняно з минулим роком), Липецькій (98 тис. тонн) областях. Значне зростання обсягів зберігання картоплі зафіксовано в Кемеровській області (65 тис. тонн, це в сім разів вище за торішні дані). У Московській області запас картоплі теж досить високий, якщо орієнтуватися на цифри (96 тис. тонн), але це на 16% нижче порівняно з даними минулого року.
Ціни
Протягом січня Московської області середня оптова вартість продовольчий картопля трималася лише на рівні 12 крб./кг, у окремих регіонах (Брянськ, Самара, Тюмень) картопля продавали по 10 крб./кг. У низці областей ми відзначаємо і нижчі показники, насамперед, йдеться про території, де зібрали добрий урожай та зберігаються великі обсяги картоплі, які «тиснуть» на ринок.
Якщо оцінювати картину в цілому, можна відзначити, що столова картопля по всій території Росії зберігає статус одного з найдоступніших продуктів (ціни нижче за торішній на 15-30% – залежно від області). У регіонах фіксуються невеликі коливання, але тенденція поки що нас не тішить.
Будувати прогнози на майбутнє завжди складно, але можна з великою впевненістю припустити, що цього року рівень цін на нашому ринку меншим чином залежатиме від закупівель імпортної ранньої картоплі: ми розраховуємо, що значний обсяг єгипетської продукції (а торік загальний обсяг експорту єгипетської картоплі становив 755 тис. тонн, і основну частину прийняла Росія) піде в європейські країни, які постраждали у 2018 році від посухи.
Сьогодні ми спостерігаємо, що в Польщі, Чехії столова картопля подорожчала вдвічі-втричі, і є дефіцит продукції. Хоча зовсім відмовитись від зарубіжної картоплі російські торгові мережі не готові. Є оперативна інформація, що закупівлі ранньої картоплі найбільшими операторами вже ведуться, причому вхідні ціни зараз досить високі: 400-480 доларів за тонну. Нагадаємо, минулого року зарубіжна картопля на старті сезону закуповувалась у середньому по 60 центів за кг, але згодом з урахуванням перенасиченості ринку ціна опустилася до 30-35 центів. Не виключено, що таке помітне зростання пов'язане з підвищенням вартості картоплі на внутрішньому ринку Єгипту: місцеві сільгоспвиробники добре розуміють, що попит на їхню продукцію цього року суттєво вищий, і прагнуть отримати більшу вигоду в ситуації, що склалася. Не будемо скидати з рахунків і погодні умови: ЗМІ повідомляють, що у січні в Єгипті йшли дощі та спостерігалося стійке похолодання, що може позначитися на обсягах урожаю.
Чи готовий російський споживач купувати дорожче? Якийсь відсоток населення – мабуть, так, але більшість у поточній економічній обстановці, безумовно, зробить вибір на користь демократичніших пропозицій. Враховуючи це, торгові мережі можуть виставити єгипетську картоплю на прилавки з мінімальною націнкою – подібна ситуація сьогодні спостерігається з російською капустою, оптові ціни на яку за останній місяць злетіли вдвічі-втричі, але в магазинах подорожчання не таке відчутне. Але різниця у вартості у будь-якому разі буде значною.
З іншого боку, на тлі дорогого імпортного продукту можуть «підтягтися» ціни на вітчизняний.
Неважко виділити й інші фактори, здатні вже у найближчій перспективі вплинути на ситуацію. Наприклад, синоптики обіцяють тривалі сильні морози у Західному Сибіру (де, як згадувалося, фіксується великий обсяг картоплі на залишках). Різке зниження температури може призвести до подорожчання послуг із зберігання та перевезення картоплі. Існує ймовірність, що в окремих господарствах частина продукції постраждає від морозів і загалом піде з ринку. Але це лише один із варіантів розвитку подій. Як усе складеться насправді, ми можемо тільки припускати.
експорт картоплі
За даними ФМС, обсяг експорту картоплі в 2018 році (на даний момент ми маємо дані лише до грудня 2018 р.) скоротився на 28% порівняно з минулим роком і склав $13,9 млн загальною вагою 132 605 тонн. Здебільшого зниження показників відбулося за рахунок зменшення поставок до Азербайджану. Нагадаємо, минулого сезону Росія сильно скоротила обсяги закупівель ранньої картоплі азербайджанського виробництва (ніша була закрита єгипетським продуктом), в результаті азербайджанські виробники зазнали збитків і відмовилися від закупівлі російської пізньої столової та насіннєвої картоплі. Цілком ймовірно, що деякі з них були змушені використовувати частину свого врожаю як насіннєвий матеріал.
Дещо звузився потік продовольчої картоплі на Україну (ДНР та ЛНР), хоча швидше за все, після отримання даних за грудень 2018 року, різниця у показниках за 2017 та 2018 роки буде мінімальною.
Але цікаво відзначити, що відкрилися нові напрямки для постачання: окремі партії столової картоплі з Росії цієї осені було продано до Сербії та Іраку.
Минулого року суттєві обсяги насіннєвої картоплі російського виробництва було поставлено до Узбекистану. Чи вдасться у новому році зберегти цей канал для вітчизняних насінників, передбачити складно. Доводиться враховувати, що у 2018 році великий урожай картоплі отримано в Киргизстані, місцеві сільгоспвиробники перебувають у кризовому становищі та докладають усіх зусиль, щоб реалізувати свою продукцію найближчим сусідам. Питання з постачанням вирішується на урядовому рівні, і результати переговорів нам поки що не відомі.
Також на даний момент складно говорити про перспективу постачання російської картоплі до Таджикистану. Бажаючі придбати нашу продукцію в цій країні є, але ці компанії вважають за краще працювати за договорами з відстрочкою платежу, а нам поки що не вдається домогтися підтримки уряду щодо фінансових гарантій для вітчизняних виробників.
Беруть активну участь у розвитку експорту підприємства з переробки картоплі. Зокрема, компанія «Біла дача» налагодила постачання своєї продукції (картопля фрі) до Ізраїлю, Саудівської Аравії, Марокко і не планує зупинятися на досягнутому.
Насіння картоплі
За інформацією на кінець січня 2019 року, перевірки насіннєвого матеріалу закордонного виробництва, призначеного для відправки до Росії, поки що не завершено. Інспектори Россільгоспнагляду продовжують обстеження партій німецького, голландського та фінського насіння. У лютому розпочнеться відбір проб для аналізу насіннєвої картоплі у Франції (попередня заявка на постачання до Росії – 1000 тонн). Імовірно, результати будуть відомі до середини лютого. Але вже сьогодні можна сказати, що, швидше за все, у 2019 році Росія скоротить обсяг закупівлі насіння картоплі закордонного виробництва (торік ми завезли понад 12 тис. тонн насіннєвої картоплі із Західної Європи). Основна причина: посуха, що спричинила скорочення врожаю у ключових виробників. Насіннєвого матеріалу на ринку менше, замовлення на нього надходять з усього світу, ціни зростають. Тим не менш, не можна не відзначити, що на сьогоднішній день партії насіння європейського виробництва, доступні до замовлення на території нашої країни через російських представників, законтрактовані на 80-90%, що свідчить про стійкий попит на цю продукцію на нашому ринку.
Зрозуміло, скорочення європейських постачань насіннєвої картоплі не призведе до дефіциту посадкового матеріалу, на ринку сьогодні достатньо пропозицій вітчизняних насінників.
Наприкінці лютого відбудеться щорічне засідання ФДБУ «Держсорткомісії», присвячене розгляду заявок на включення нових сортових досягнень до Державного реєстру. Поки що ми не володіємо інформацією про те, скільки сортів вітчизняної та зарубіжної селекції буде запропоновано, але, сподіваємось, що селекціонери порадують нас перспективними новинками, у тому числі, можливо, сортами, створеними в рамках Федеральної науково-технічної програми розвитку сільського господарства на 2017 рік. 2025 роки.
Переробка
Однією із знакових подій у галузі у новому році стане запуск картоплепереробного заводу компанії КРіММ у Тюменській області. Підприємство перероблятиме близько 30 тис. тонн картоплі на рік. Випуск продукції – очищену картоплю у вакуумній упаковці (напівфабрикат) та пастеризовану картоплю (готовий до вживання продукт) – планується розпочати вже до наступної зими.
Також на фінальній стадії підготовки знаходиться завод з виробництва картоплі фрі у Підмосков'ї. Потужність підприємства становитиме 50 тис. тонн сировини на рік.
І, звичайно, продовжує роботу спільне підприємство компанії «Біла дача» та Lamb Weston, яке планує вийти на повну потужність (це переробка 200 тис. тонн картоплі на рік) вже цього року.
Новий сезон
У новому році, швидше за все, продовжиться вибуття з ринку дрібних підприємств, яким складно залишитися «на плаву» в умовах багаторічної (четвертий рік поспіль) нульової, а часто й негативної рентабельності. При цьому великі підприємства продовжать вирощувати картоплю, тим більше що для них відкриваються нові канали збуту (заводи з переробки в Липецькій та Московській областях). З урахуванням цього факту не дивною є поява на картопляному ринку нових масштабних фігур – таких, як, наприклад, «Агрохолдинг Яхрома», який об'єднав землі ТОВ «Мосагрофуд-Д» та ТОВ «Зелена долина».
З урахуванням цих тенденцій, Картопля не прогнозує помітного зниження площ промислового вирощування картоплі. Але й говорити про серйозне пожвавлення галузі та найближчих яскравих перспектив розвитку ми вважаємо передчасним.