У компанії Серпень проаналізували, як пандемія COVID-19 вплинула на російський ринок хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та агропромисловий комплекс. Так, навесні 2020 го був зафіксований вибуховий попит на пестициди: в цілому по ринку обсяги відвантаження препаратів перевищили рівень минулого року більш ніж в півтора рази. Спочатку на зростання відвантажень впливала рання весна, а потім аграрії прагнули заздалегідь запастися засобами захисту рослин, побоюючись логістичних затримок перед посівною і підвищення цін на препарати слідом за стрибком курсу долара. Карантин в Китаї міг перешкодити роботі невеликих компаній-постачальників ХЗЗР, які не мають складських запасів, в той час як основні гравці зміцнили свої позиції на ринку. Світові ціни на продукцію рослинництва залишаються високими, підтримуючи платоспроможність підприємств АПК.
Компанія «Август» за підсумками I кварталу 2020 року збільшила поставки засобів захисту рослин сільськогосподарським підприємствам на 86% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2019 го. За даними Асоціації Європейського бізнесу (АЄБ) і Російського Союзу виробників ХЗЗР, в цілому по ринку теж спостерігалося серйозне пожвавлення: за перші 3 місяці 2020 року ТОП-10 компаній-виробників пестицидів поставили покупцям ХЗЗР на суму 33,610 млрд рублів без ПДВ (для порівняння, рівень I кварталу 2019 го - 20,742 млрд рублів). За сегментами ринок виглядає так: гербіциди - 15,099 мільярда рублів (зростання 57% до I кварталу роком раніше), фунгіциди - 10,409 мільярда рублів (зростання 57,7%), інсектициди - 4,015 мільярда рублів (зростання 81,9%) і протруйники насіння - 3,548 мільярда рублів (зростання 76%).
У квітні-травні ажіотаж спав, і динаміка сповільнилася: за підсумками перших 5 місяців 2020 го аграрії отримали від компанії «Август» ХЗЗР на 15% більше, ніж в минулому році.
«Підвищенню темпів зростання відвантаження сприяло декілька чинників, - коментує Михайло Данилов, директор з маркетингу та продажу компанії« Август ». - По-перше, в період з 2018-го на 2019 рік ми переходили з ПДВ 18% на ПДВ 20%, так що збільшилася кількість бажаючих купити ХЗЗР на сезон 2019 роки наперед - в 2018-м. Це спричинило зниження обсягів відвантаження на початку минулого року, тоді як в нинішньому даний фактор уже не працював. По-друге, позначилася рання весна. По-третє, у зв'язку з пандемією у сільгоспвиробників спостерігалася деяка невпевненість в тому, що вони отримають потрібний товар в потрібний час. По-четверте, багато хто з них, знаючи, що собівартість продукції залежить від курсу долара, прагнули встигнути придбати якомога більше ХЗЗР за старими цінами. За даними АЄБ і Російського союзу виробників ХЗЗР, за підсумками I кварталу 2020 року відвантаження засобів захисту рослин компаніями з ТОП-10 виросли на 62%. Однак з часом ефект ажіотажного попиту став нівелюватися - більшість аграріїв вже отримало необхідну їм продукцію. Думаю, якщо за підсумками року ми вийдемо на двозначний приріст у відсотках, це буде хорошим результатом ».
Навесні 2020 го майже всі виробники ХЗЗР були змушені підняти ціни на свою продукцію, так як вартість імпортної сировини, хоч і ввезеного головним чином з Китаю, традиційно прив'язана до курсу долара. У квітні компанія «Август» скоригувала ціни прайс-листа в бік збільшення в середньому на 8,46% по всіх групах препаратів.
«Укладення контрактів на поточний сезон в компанії традиційно почалося ще в листопаді-грудні, і їх умови ми не змінювали - як у будь-якого великого виробника, для їх виконання у нас було достатньо запасів сировини, придбаного при більш низького валютного курсу, - зазначає Михайло Данилов . - Потрібно сказати, що на початку 2020 го, перед стрибком курсу долара, ціни на ХЗЗР були навіть нижче, ніж в 2019 році - через наростання на ринку конкуренції. Так що на даний момент середньозважена ціна нашої продукції, відвантаженої в нинішньому році і за старими, і за новими контрактами, нижче торішньої ».
У компанії «Август» констатують деяке зниження рентабельності роботи в секторі ХЗЗР, оскільки ціни на пестициди в Росії виросли менше, ніж їх собівартість. При цьому логістичні складності, пов'язані з пандемією, не вплинули на стійкість положення основних гравців галузі: лише дрібні компанії, які завозять продукти з Китаю на російський ринок безпосередньо до посівної, могли постраждати через них. В цілому російський сегмент ХЗЗР буде рости, оскільки поки не досяг рівня необхідного технологічного насичення. Навіть за умови, що посівні площі залишаться колишніми, ринок пестицидів збільшиться за рахунок інтенсифікації сільського господарства. Зростання попиту сьогодні особливо помітний по групі фунгіцидів, показники споживання яких в Росії поки відстають від технологічно обґрунтованого рівня, а також по групі інсектицидів. Збільшення обсягів відвантаження гербіцидів і протруйників насіння теж продовжиться, але більш помірними темпами, оскільки препарати даних груп в Росії вже прийнято закуповувати системно, в розрахунку на посівні площі.
В останні роки ціни на продукцію рослинництва в середньому перебували на прийнятному рівні, що сприяло стійкому фінансовому становищу господарств. «Вартість продовольства на світових ринках сьогодні відносно висока: багато країн купують сільськогосподарську продукцію, що називається, про запас - в обстановці загальної невпевненості на тлі пандемії. Однак до осені цей процес може сповільнитися, а ціни - знизитися. Кризові явища, в свою чергу, вплинули на рівень доходів широких верств населення, і це здатне привести до зміни структури споживання, а за нею і цін на продукти і сировину для їх виробництва », - зазначає Михайло Данилов.
В рамках «Агропроект» компанії «Август» приріст нових площ під ведення сільського господарства в 2020 році склав 58%.
«Наш земельний банк збільшується головним чином за рахунок придбання нових господарств, але одночасно з цим ми додаємо поступово і залежні землі - ті, які були деякий час назад занедбані і не оброблялися, - зазначає генеральний директор КК« Август-Агро »Айдар Галяутдінов. - У 2020 році до наших чотирьох господарствам додалося п'яте - в Леніногорського районі Республіки Татарстан. Його площа становить понад 25 тисяч гектарів. У поточному році найбільшу її частину ми засіємо зерновими для очищення від бур'янів і вирівнювання полів, далі планується зробити упор на посіви ріпаку. В цілому встановилися ціни на сільськогосподарську продукцію нас влаштовують і дозволяють нам розвиватися. Попит на продукцію рослинництва за підсумками року навряд чи серйозно зміниться, проте ціни на неї формуються на експортних ринках і будуть залежати від того, чи почне держава вводити нові обмеження в цій сфері. Зараз ціни знаходяться на піку, хоча починається традиційне падіння - напередодні нового врожаю ».
Партнерський матеріал