Асоціація «Союзкрохмаль» представила підсумки роботи галузі за 2022 рік. Індустрія глибокої переробки зерна продовжує повільне, але стабільне зростання. 2022 року значно зросло виробництво модифікованих крохмалів та мальтодекстрину — у цих категоріях продукції відбувається імпортозаміщення. У 2022 році через збільшення вартості логістики, ускладнення фінансових операцій та дестабілізації постачання суттєво знизився як експорт, так і імпорт низки продуктів індустрії глибокої переробки зерна. Державні органи розробили різні механізми підтримки галузі — заходи підтримки вже діють і використовуються компаніями.
Асоціація підприємств глибокої переробки зерна виділяє низку ключових подій 2022 року у галузі. Минулого року компанії зіткнулися з новими викликами: налагодити нові ланцюжки поставок обладнання, комплектуючих, ферментів та реагентів. Також компанії галузі постаралися збільшити потужності, збільшити випуск продукції, замістити деякі категорії імпорту. Загалом 2022 рік для промисловості завершено з позитивною динамікою.
Російська галузь глибокої переробки зерна переробляє близько 2,5 млн. тонн зерна і виробляє близько 1 млн. тонн готової продукції. Ця індустрія в Росії поки що залишається в статусі нішевою, проте має всі шанси для розвитку, запуску нових підприємств, виробничих ліній і виходу на нові експортні ринки. Декілька великих проектів знаходяться на стадії розробки.
Галузь глибокої переробки зерна активно підтримує держава. Наприклад, виробникам крохмалів надаються інвестиційні позики при створенні чи модернізації підприємств та пільгові кредити на купівлю сировини для подальшої переробки. Існує також міра щодо відшкодування витрат на логістику при експорті продукції, компенсація витрат за участю компаній у виставкових заходах та інші заходи підтримки.
Набули чинності нові положення Федерального закону «Про зерно», згідно з якими розроблено ФДМС «Зерно». У 2022 році ведення звітності в системі для переробників було добровільним, але майже всі компанії галузі почали працювати в системі простежуваності. З 1 березня 2023 року надання в систему інформації про продукти переробки зерна стало обов'язковим.
З урахуванням наданих заходів держпідтримки, за останні роки галузь показала істотне зростання в обсязі виробленої продукції (табл. 1), у зв'язку з чим спостерігається планомірне зменшення залежності від імпорту низки продуктів з високою доданою вартістю (табл.2), розширення лінійки продукції, а також можливість виходу нові міжнародні ринки (Табл. 3).
Динаміка галузі рік у рік показує повільне, але стабільне зростання. За даними Росстату та оцінками Асоціації у 2022 році найбільший приріст (на 39%) спостерігаємо у виробництві модифікованих крохмалів, що пов'язано з необхідністю заміщення імпортних аналогів та переходом споживачів на вітчизняні продукти, – цього року випуск різних видів харчових модифікацій крохмалю становив 94 355 тонн. .
На 22% протягом року збільшилося виробництво амінокислоти лізин, що у Росії виробляють два підприємства. У 2022 році випуск вітчизняного L-лізину сульфату становив 142 729 тонн.
Інша продукція на основі крохмалю продемонструвала зростання від 1% до 10% (табл. 1). Зменшилося виробництво декстринів на 72%, але цей продукт займає невеликий сегмент у промисловості.
Табл.1 - Виробництво крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динаміка 2022 р. до 2021 р., % | |
---|---|---|---|---|---|
Крохмалі, крім модифікованих (нативні) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Декстрини | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Крохмалі модифіковані | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
мальтодекстрин | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Патока крохмальна (глюкозні сиропи) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
лізин | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
За даними Федеральної митної служби, імпорт крохмалю та його похідних цього року знизився за більшістю основних продуктів. Винятком став лізин у двох формах (сульфат і моногідрохлорид), імпорт якого збільшився на 37%, чому сприяло обнулення ввізного мита (Табл. 2).
Найбільше зниження у 2022 році до 2021 року відбулося у категорії крохмальної патоки (глюкозних сиропів) – у 109 разів. Імпорт мальтодекстрину знизився на 71%, ввезення декстринів зменшилося на 59%, модифікованих крохмалів на 46%, нативних крохмалів ввезли на 24% та глюкозно-фруктозних сиропів на 4% відповідно менше.
Табл.2 - Імпорт крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динаміка 2022 р. до 2021 р., % | |
Крохмалі, крім модифікованих (нативні) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Крохмалі модифіковані | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Декстрини | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
мальтодекстрин | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Патока крохмальна (глюкозні сиропи) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
лізин | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Експорт продукції з високою доданою вартістю у 2022 році також значно знизився за основними продуктами у зв'язку з перерозподілом ринку та заміщенням попиту на внутрішньому ринку.
Найбільше зниження експорту на 542% спостерігаємо за експортом лізину – 7 442 тисяч у 2022 році. Це пов'язано із забороною на вивіз лізину за межі Росії, яка тривала до кінця 2022 року.
За іншими категоріями значний спад у 2022 році порівняно з 2021 роком стався за глюкозно-фруктозними сиропами, яких експортовано на 273% менше — 394 тонни. Крохмальної патоки на 226% менше - 7 тонн, модифікованих крохмалів - на 442% менше, мальтодекстрину на 61% менше. Експорт декстринів збільшився на 8% (табл. 90).
Експортний ринок постачання продукції дуже різноманітний. При цьому експорт продуктів глибокої переробки дедалі більше зосереджується на країнах Близького Сходу, Африки та Південної Америки. Глюкозні сиропи в рідкому вигляді експортуються до Туркменістану, Узбекистану. Основний обсяг глюкозних сиропів у сухому вигляді вивозиться до Лівану, Йорданії. Ринки збуту мальтодекстрину налічують понад 40 країн, зокрема Кот д'Івуар, ПАР, ОАЕ, Чилі, Єгипет, Колумбія, Гана, Туреччина, Домінікана. Катіонні модифіковані крохмалі йдуть до Монголії, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану. Модифіковані крохмалі, що застосовуються у виробництві гофрокартону та при нафтовидобуванні, експортуються до Іраку, Грузії, Узбекистану, Туреччини, Таджикистану, Туркменістану.
Табл.3 - Експорт крохмалю та крохмалопродуктів, тонн
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динаміка 2022 р. до 2021 р., % | |
Крохмалі, крім модифікованих (нативні) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Крохмалі модифіковані | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Глюкозно-фруктозні сиропи | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Декстрини | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
мальтодекстрин | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Патока крохмальна (глюкозні сиропи) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
лізин | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
На сьогоднішній день основними видами сировини для виробництва зернового крохмалю в Росії традиційно залишається кукурудза та пшениця. Причому сегмент крохмалю з кукурудзи займає найбільшу частку в сукупному обсязі споживання як натуральному, так і грошовому вираженні.
Виробництво кукурудзяного крохмалю зросло порівняно з попереднім роком — 2022 року вироблено 316 599 тонн. Імпорт склав 5 тонни, а експорт 262 тонн. Кукурудзяний крохмаль поставляється в Колумбію, Кіт Д'івуар, Еквадор та інші країни (Діагр. 36).
Діаграма 1 - Крохмаль кукурудзяний, тонн
Виробництво картопляного крохмалю залишилося на колишньому рівні - 11 131 тонни у 2022 році проти 11 483 тонни у 2021 році. Імпорт картопляного крохмалів трохи знизився — що становило 10500 тонн 2021 року відносно 4800 тис тонн 2020 року. Експорт значно знизився – до 601 тонни за рік (Діагр. 3).
Діаграма 3 - Крохмаль картопляний, тонн