Асоціація підприємств глибокої переробки зерна прокоментувала роботу галузі за перше півріччя 2023 року, представивши дані про виробництво, експорт та імпорт продукції галузі глибокої переробки зерна. Імпорт та експорт крохмалопродуктів демонструє зниження, що з перебудовою промисловості. Наразі відбувається переорієнтація компаній на інші ринки — азіатський, Близький Схід, деякі країни Африки.
Загальні дані з виробництва
Перше півріччя 2023 можна охарактеризувати невеликим зниженням виробництва деяких видів продукції галузі. Зниження виробництва нативних крохмалів загалом становило 6% — 191 589,8 т у першому півріччі 2023 року порівняно з 203 375,8 т відповідного періоду минулого року. Відбулося зниження виробництва пшеничного крохмалю на 3%, що становило 24 821,7 т щодо 25 475,3 т у 2022 році. Відбулося зниження виробництва кукурудзяного крохмалю на 6% — 161 080,2 т у 2023 році проти 170 868,1 т у 2022 році. Картопляний крохмаль також продемонстрував падіння на 19% (у натуральному вираженні 5 т). У 687,9 році виробництво картопляного крохмалю становило 2022 т. Обсяг його виробництва в Росії залишається найменшим у порівнянні з іншими крохмалями.
Обсяги виробництва на підприємствах
Проте обсяги виробництва низки підприємств збільшилися порівняно зі звітним періодом минулого року. Наприклад, кукурудзяного крохмалю виробили на 6% більше АТ «Чаплигинський крохмальний завод» (виробили 15 098,0 т) і на 6% більше ВАТ «Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» (виробили 16 832,0 т), ТОВ «Ньюбіо» — на 10% більше (або 23 667,2 т), ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» – на 28% більше (або 11 407,7 т).
Загальне зниження експорту та імпорту
Щодо експортно-імпортних операцій, то вони значно знизилися. Імпорт у сумі кукурудзяного, пшеничного та картопляного крохмалів знизився на 40%, а експорт – на 23%. Загалом це можна пояснити витісненням імпортерів локальними гравцями та подорожчанням логістичних витрат при експорті товарів.
Ринок модифікованих крохмалів, як і раніше, привабливий.
У сегменті модифікованих крохмалів відзначається зростання виробництва на 12%, що в натуральному вираженні становило 47 152,6 т. При цьому імпорт модифікованих крохмалів збільшився на 16%, склавши 34 967,9 т, а експорт «упав» на 63% лише 809,1 т.
Ринок, як і раніше, залишається привабливим для інвестицій. «Деякі компанії вибудовують виробничі процеси не з «нуля», минаючи переробку зерна на крохмаль, а закуповують нативний крохмаль у колег по цеху та його модифікують. Так, наприклад, робить пермська компанія ТОВ «Хімпром», що вступила цього року в Асоціацію, а також ТОВ «Альбіон» у Рязанській області. Таким чином можна припустити, що внутрішній ринок модифікацій більше відсотків на 20, ніж нам показує офіційна статистика. Але не слід забувати, що ринок дуже сегментований», - Коментує Олег Радін, президент асоціації.
У категорії цукристих крохмалопродуктів відзначається незначне зростання по крохмальних патоках (глюкозним сиропам) і глюкозно-фруктозним сиропам (ГФС), яке становило лише 3,0% і 1,0% відповідно. За звітний період поточного року глюкозних сиропів вироблено 240 863,7 т. Обсяг виробництва ДФС становив 142 438,8 т. Однак, у сегменті глюкозних сиропів виробництво наростили ТОВ «Рустарк» на 35% (виробили 23 921,0 т) та ТОВ « Ньюбіо» збільшили виробництво у шість разів, виробивши за 6 місяців 2023 року 12 393,7 т, таким чином заповнивши частки компаній Центрального Федерального округу, які знизили виробництво.
У сегменті ДФС значне зростання (11%) спостерігається тільки у компанії ТОВ «Каргілл», яка виробила 62 107,0 т глюкозно-фруктозних сиропів різного ступеня насолоди. Ймовірно, це може бути пов'язане з відходом глобальних гравців, виробників безалкогольних напоїв, які надавали перевагу буряковому цукру. «Ми бачимо, що переваги змінюються на користь сиропів як альтернативних інгредієнтів цукру в рідкому вигляді. Тим не менш, для більшості споживачів ДФС поки що залишається «незручним» продуктом. Ще одним визначальним фактором є ціна на цукор», - Коментує Олег Радін.
Глюкозні сиропи - зростання експортного попиту
Імпорт сиропів за звітний період практично зведений до «нуля». Експорт же глюкозних сиропів збільшився на 59%, склавши 4 т. Серед основних країн-імпортерів Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, Республіка Молдова.
Мальтодекстрину випущено на 15% менше відповідного періоду минулого року, що становило — 24 592 т. Цікаво зазначити, що у поточному півріччі ТОВ «Рустарк» наростило обсяги виробництва до 10 224 (на 46% більше), а ТОВ «Ньюбіо» знизило частку виробництва до 14 366,6 т (на 35% менше), переключившись на глюкозні сиропи. При цьому половину обсягу випуску "Рустарк" склав високоочищений мальтодекстрин під маркою MultyDex.
Поточний період можна охарактеризувати зниженням як імпорту, і експорту мальтодекстринов. Перший знизився на 9%, склавши 1 т, другий — на 809,3%, склавши 24 т. Серед основних країн-імпортерів можна виділити Туреччину, Узбекистан, Колумбію, Ізраїль та Польщу.
L-лізин сульфату вироблено 61 097,0 т, що, фактично, можна порівняти з обсягом виробництва періоду минулого року. При цьому імпорт істотно скоротився (на 76% менше), склавши 10 724,2 т. Підприємства Росії та Білорусі практично повністю забезпечили внутрішні потреби у цій амінокислоті.
Рослинні протеїни - експортний лідер
Виробництво рослинних протеїнів, таких як глютен пшеничний та глютен кукурудзяний у першому півріччі 2023 року склало 42 543,0 т та 26 855,0 т, відповідно.
Традиційно високим (67% загального обсягу виробництва, у Росії) залишається експорт глютену пшеничного (клейковини) — 28 560,3 т цього року, оскільки внутрішній споживчий ринок недостатньо розвинений. Основна частка вивезення клейковини припала на такі країни, як Норвегія, США та Туреччина. Ще можна виділити Бразилію, Ізраїль та Республіку Корею. Продукт експортується для виробництва кормів для риб та продуктивних тварин.
Сегмент глютену кукурудзяного виглядає інакше. За шість перших місяців 2023 року імпортовано 6 т (на 033,3% більше) до обсягу внутрішнього ринку. Серед основних країн-експортерів - Китай, Нідерланди та Словаччина. Сегмент залишається частково імпортозалежним через те, що кукурудзяний глютен — це побічний продукт при глибокій переробці зерна, який не перевищує 22% при виділенні крохмалю та його похідних.
Перспективні продукти для локалізації у Росії
Крім того, низка продуктів глибокої переробки зерна, як і раніше, не виробляється в Росії. Проте, згідно з митними даними, у них є потреба для вітчизняного ринку. Тому ці інгредієнти мають потенційний інтерес для локалізації виробництв. Наприклад, такі, як:
- Фруктоза кристалічна (хімічно чиста) - за перше півріччя 2023 року ввезено близько 3 500 т;
- Білкові концентрати (рослинні протеїни в кормах), крім глютену кукурудзяного та пшеничного, - завезено близько 3 800 т.;
- Білкові ізоляти (рослинні протеїни для харчової промисловості) - імпортовано 6 т;
- органічні кислоти (оцтова, молочна, лимонна) у сукупності завезено 43 400 т;
- полілактид (біорозкладний пакувальний матеріал) - імпортовано 165,4 т;
— Ферментні препарати (для використання у харчовій промисловості, зокрема для гідролізу крохмалю, виробництва глюкозних сиропів) — близько 6 300 т.
«Є низка продуктів, які виробляють російські підприємства, та їх потужностей бракує закриття внутрішніх потреб. Серед інвестиційно привабливих інгредієнтів варто виділити: декстрозу (моногідрат глюкози) і сорбіт (цукрозамінник) - виробляються в РФ одним підприємством, однак, ввезення, наприклад, сорбіту склало 3 500 т», - Коментує Олег Радін, президент Асоціації підприємств глибокої переробки зерна.