Як повідомляє EastFruit, тільки за перші п'ять місяців поточного сезону країні вдалося експортувати майже в три рази більше цієї продукції, ніж за весь попередній маркетинговий рік. Тим часом, імпорт картопляного крохмалю в Україні різко знизився, а торговий баланс країни може вперше вийти на позитивні показники як мінімум за останні п'ять років.
Чи всі так райдужно насправді, чи змогла Україна переламати тренд на імпортний картопляний крохмаль, і які в української продукції є перспективи на світовому ринку? EastFruit пропонує розібратися з допомогою Сергія Самоненка, директора ПМП «ВИМАЛ», яке є провідним виробником і експортером крохмалю в Україні, і Євгена Кузина, керівники міжнародних проектів Fruit-Inform.com, єдиного в Україні інформаційно-аналітичного агентства для професіоналів плодоовочевого ринку.
Тільки за період з вересня 2020 по січень 2021 року Україна змогла експортувати практично 1,1 тис. Тонн картопляного крохмалю, тоді як за попередні сезони обсяги експорту за весь маркетинговий рік коливалися в межах 100-400 тонн. Тим часом, імпорт за перші п'ять місяців поточного сезону досяг лише 700 тонн, що теж є рекордно низьким показником для цього періоду як мінімум за останні п'ять маркетингових років.
Ключовим і практично єдиним ринком збуту українського картопляного крохмалю за кордоном в поточному сезоні став Китай, який імпортував близько 95% від усього українського експорту і вже встиг встановити новий рекорд імпорту з України. Тільки з вересня 2020 по січень 2021 року в Китай було відправлено понад 1 тис. Тонн української продукції.
«З одного боку, Україна дійсно вдалося здійснити справжній прорив на китайському ринку картопляного крохмалю за останні кілька сезонів, і вже зараз можна сказати, що Китай стає основним експортним напрямом для української галузі, - повідомляє Сергій Самоненка. - Але насправді за лаштунками експорту українського крохмалю в Китай захована проблема - українські виробники просто викинуті з власного ринку демпінговим імпортом з Республіки Білорусь. Продажі на внутрішньому ринку приносять прямий збиток, і експорт в Китай - це хоч якась можливість надати економічну доцільність виробництва картопляного крохмалю на Україні ».
«Китай взагалі є світовим лідером з імпорту всіх типів крохмалю і щорічно закуповує від двох до трьох мільйонів тонн цієї продукції. Хоча основний імпортної категорією для ринку Китаю виступає крохмаль, вироблений з тропічних клубнеплодов кассави, імпорт картопляного крохмалю також досить істотний. Незважаючи на власні значні можливості виробництва, Китай - це сьома країна в світі з імпорту крохмалю з картоплі. Так, при щорічному виробництві картопляного крохмалю в 450-500 тис. Тонн, Китай все одно імпортує ще 30-60 тис. Тонн цієї продукції », - коментує Євген Кузін.
«Поточний обсяг імпорту українського картопляного крохмалю в 1,1 тис. Тонн має мінімальний вплив на ринок Китаю і виглядає незначним в порівнянні з імпортом з ЄС», - зазначає Сергій Самоненка.
За даними FAS USDA, головною проблемою галузі переробки картоплі в Китаї є досить низька якість сировини. Для виробництва крохмалю на китайському ринку часто використовують нестандартну відбраковані продукцію, і для задоволення ринкового попиту на якісний крохмаль місцеві гравці змушені імпортувати його з-за кордону. «Якість українського крохмалю - це один з найголовніших чинників українського прориву на китайському ринку, - погоджується Сергій Самоненка. - Яскравим підтвердженням високої якості картопляного крохмалю, поставленої з України в Китай, можуть служити вже задокументовані факти копіювання упаковки нашої продукції на китайському ринку ».
Просувається український крохмаль на китайському ринку в тому числі за допомогою сучасних комунікаційних каналів, наприклад, через місцеву версію соціальної мережі TikTok. Нагадаємо, що аналогічно просувають свою продукцію і, наприклад, експортери продуктів з Чилі, країни, яка вважається одним з еталонів проведення промо-кампаній в аграрному світі.
«Тим не менше, хоча Україні вдалося увірватися і закріпитися на ринку Китаю, українські перспективи в інших напрямках експорту - менш значні. А ми все пам'ятаємо, чим закінчується залежність від одного ринку збуту, - попереджає Сергій Самоненка. - Якщо розглядати сусідні ринки збуту, в України зараз практично немає можливостей для активних поставок картопляного крохмалю. Всі навколишні нас країни, а особливо Білорусь, Росія і члени ЄС активно підтримують виробництво крохмалю на державному рівні. Як наслідок, обсяги нашого експорту до країн пострадянського простору досить малі, і на цих ринку також існує жорстка конкуренція. А виробники саме з цих країн активно експортують свою продукцію на Україну, створюючи інтенсивний тиск на український ринок і ціноутворення на ньому ».
«Що стосується ЄС, то цей регіон практично не імпортує картопляний крохмаль з країн поза Євросоюзом, але є великим експортером цієї продукції, щорічно відправляючи на інші ринки, включаючи Україну, від 250 до 470 тис. Тонн крохмалю з картоплі», - коментує Євген Кузін .
«До того ж, в ЄС діє квота на імпорт крохмалю з України на безмитне ввезення 10 тис. Тонн всіх типів продукції, яка швидко заповнюється українськими постачальниками насамперед крохмалю з кукурудзи», - додає Сергій Самоненка.
Крім того, країни ЄС, передусім Польща, а також Білорусь є активними гравцями на українському ринку імпортного картопляного крохмалю. Ці дві країни кожен сезон забезпечують від 85% до 94% від усього імпорту крохмалю з картоплі в Україні.
Тим часом, на тлі активного демпінгового імпорту за останні сезони з Республіки Білорусь, за словами Сергія Самоненка, з шести українських підприємств, які можуть виробляти свою продукцію, в сезоні переробки 2020-2021 років запустилось тільки два.
«Показовим може бути приклад сезону-2019/20, коли на ринку збіглося відразу кілька негативних факторів, що і призвело до чергового різкого зростання імпорту. Так, за триваючим демпінговим імпортом крохмалю з Республіки Білорусь, восени пішла різка ревальвація національної валюти, що істотно поліпшило можливості для імпорту картопляного крохмалю і знизило конкурентоспроможність українських експортерів. Додамо до цього поступове зростання вартості енергоносіїв, і ми отримуємо один з рекордних показників імпорту картопляного крохмалю з країн, де, до того ж, є активні програми підтримки та субсидування картопляного сектора. Як наслідок, на ринку домінує імпорт, а ціна на крохмаль в Україні за першу половину сезону падає на третину з 28 грн / кг до 19 грн / кг », - додає Сергій Самоненка.
За даними Сергія Самоненка, середня маржинальність виробництва картопляного крохмалю в Україні до 2019 р становила 10-15%. Таким чином, українські виробники вже змушені реалізовувати свою продукцію нижче собівартості. Всі показники діяльності підприємств галузі катастрофічно погіршилися: різко впали обсяги виробництва, знизилися прибуток, рентабельності і розміри виплат по податках. Ситуацію не покращило і зниження закупівельних цін на картоплю.
Природно, що така ситуація в найближчій перспективі може призвести до повної зупинки підприємств і руйнівних наслідків для крохмальної промисловості та картоплярства України. 15 грудня 2020 р Асоціацією виробників картоплі та крохмалепродуктів України, керуючись Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 №330-XIV, було подано Скарга «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну картопляного крохмалю походженням з Республіки Білорусь »до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, яка зареєстрована за №07 / 115916-20.
Ще одним важливим фактором домінування імпортного картопляного крохмалю є якість сировини. «На жаль, іноді якість української сировини для виробництва крохмалю просто не витримує ніякої критики, хоча закупівельні ціни на Україні на сировинний картопля часто вище, ніж в країнах-конкурентах», - продовжує Сергій Самоненка.
До речі, як зазначає Євген Кузін, схожа ситуація спостерігається і в секторі продовольчої картоплі в Україні, так як, на тлі постійних проблем з якістю цієї продукції, Україна продовжує витрачати мільйони доларів на імпорт продовольчої картоплі, дозволяючи заробляти на українському ринку постачальників продукції з Білорусі, Литви та інших країн Європи.