Виробництво крохмалю та крохмалепродуктів - один із напрямів переробних промисловості, завжди викликають великий інтерес у аудиторії нашого журналу.
Як буде розвиватися ринок картопляного крохмалю? Чи з'являться нові проекти? Яких змін чекати в галузі після завершення пандемії? Ці питання хвилюють багатьох читачів. За відповідями ми звернулися до Олега Радін, президенту Асоціації російський виробників крахмало-патокової промисловості «Роскрахмалпатока».
Картопляний крохмаль: попит і виробництво на стабільному рівні
Виробництво. Нативний картопляний крохмаль в Росії сьогодні виробляють лише кілька підприємств: ВАТ «Порицький крохмаль» (Республіка Чувашія), ТОВ Чуваш'енкрахмал (Республіка Чувашія), ТОВ «Мглинський крохмальний завод» (Брянська обл.), Плещеевскій крохмальний завод (Орловська обл.), Сирятінскій крохмальний завод (Нижегородська обл.), СВК «Удача» (Пензенська обл).
Обсяги виробництва в 2019 році, за оцінками Асоціації, склали близько 11,8 тис. Тонн, що помітно вище, ніж раніше (8,0 тис. Тонн - в 2018 р, 7,2 тис. Тонн - в 2017 р) .
Проте, цієї кількості, як і раніше недостатньо для внутрішнього ринку: за різними підрахунками потреби російських підприємств покриваються за все на 30-50%.
Імпорт. Значна частина картопляного крохмалю закуповується за кордоном. Нагадаємо, що картопляний крохмаль традиційно займає найбільшу частку імпорту, в порівнянні з кукурудзяним і пшеничним. В основному, він надходить в Росію з Данії, Республіки Білорусь, Німеччини, Франції та Польщі.
У 2019 Росія імпортувала 14,3 тис. Тонн нативного картопляного крохмалю на суму 12,3 млн доларів США (це на 38,0% або 5,4 тис. Тонн менше, ніж у 2018 році, і на 27,8% або 3,9 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2017 року). Зниження частки імпорту може бути пов'язано, наприклад, зі зміною рецептури продуктів споживачів і переходом на модифіковані крохмалі.
У році, що наступив ми не фіксуємо кардинальних змін в цьому напрямку. За перший квартал 2020 року в Росію було ввезено 2,1 тис. Тонн нативного картопляного крохмалю.
Об'єктивно, обсяг картопляного крохмалю, що надходить в нашу країну з-за кордону, не так вже й великий: одному великому сучасному підприємству (з потужністю переробки від 1000 тонн / добу) було б під силу замістити його більш ніж 70%. Але на поточний момент у Асоціації немає інформації про плани по розробці подібного проекту. До того ж в країні практично не вирощується картопля технічних сортів (з підвищеним вмістом крохмалю), тоді як рішення проблеми має бути комплексним і починатися з вирощування сировини відповідної якості.
Експорт. У 2019 Росія експортувала 3,9 тис. Тонн нативного картопляного крохмалю на 2,6 млн доларів США. Основні країни-одержувачі: Республіка Білорусь, Казахстан, Україна, Таджикистан.
В цілому, обсяг ринку в 2019 році склав 22,2 тис. Тонн, або 53% від загальної потреби. У 2018 році - 28,9 тис. Тонн або 31%, в 2017-м, відповідно, 27,6 тис. Тонн або 30%.
Можна відзначити, що попит на картопляний крохмаль протягом ряду років залишається приблизно на одному і тому ж рівні. Причина стагнації - в загальній слабкості економіки та відсутності на цьому тлі зростання виробництва продуктів харчування. При цьому вагомою частиною ринку картопляного крохмалю є мікропроізводітелі - індивідуальні підприємці (особливо це стосується кондитерського і хлібобулочного сегмента), які швидко з'являються і також швидко зникають.
Перспективи на світовому ринку. На глобальному ринку частка нативного картопляного крохмалю становить всього 5%. Переважає тапіоковий (24%) і кукурудзяний (41%). Картопляний крохмаль є нішевим продуктом, частка якого, як прогнозується, до 2022 року може зрости на 2,6%. При цьому загальна ситуація практично не зміниться, так як, за прогнозами експертів, частка пшеничного крохмалю повинна збільшитися на 1,9%, тапіоковий - на 3,4%, кукурудзяного - на 3,8%.
Особливості ринку крахмалопродуктов в Росії
Останні кілька років в нашій країні відзначався вибухове зростання виробництва нативного крохмалю (що супроводжується падінням імпорту). До основних факторів, що стимулює цей процес, можна віднести високий попит з боку паперової та гофрокартонной індустрії.
Збільшення попиту на крохмалі в п'ятирічному періоді дозволило галузі поліпшити свої фінансові показники. Завантаження потужностей зросла до 76%.
На цьому тлі стали активно розвиватися нові проекти, запуск яких, на думку експертів, паралельно з очікуваним завмиранням попиту, в кінцевому рахунку призведе до зниження показників завантаження до 70%.
Як приклад такого проекту, реалізованого «з нуля», можна привести компанію ТОВ «НьюБ» у Волгоградській області. Це підприємство з глибокої переробки зерна кукурудзи потужністю 140 тисяч тонн / рік має приступити до роботи найближчим часом. Заявлені до випуску такі продукти як кукурудзяний зародок, глютенова корм, кукурудзяний глютен, мальтодекстрин, крохмаль кукурудзяний.
Таким чином, введення в дію цього проекту сприятиме не тільки зростанню виробництва нативного крохмалю, а й до істотного збільшення частки мальтодекстрина: експорт цього продукту потенційно збільшиться на 20-40 тис. Тонн на рік. І це при тому, що в 2019 році поставки мальтодекстрина за кордон вже значно зросли у зв'язку з виходом на повну потужність ТОВ «Крохмальний завод« Гулькевичский ».
Характеризуючи російський ринок крахмало-патокової продукції, не можна не відзначити також стійке (протягом останніх п'яти років) зниження попиту на різні види патоку і сиропів, викликане перевиробництвом і дешевизною цукру в Росії. Індустрія намагається підтримувати обсяги виробництва за рахунок заміщення імпорту і розвитку експорту.
Черговий етап падіння інтересу до цього типу продукції в 2019 році забезпечили фруктозні сиропи. Відзначимо, що до 2018 року завантаження потужностей підприємств з виробництва цього типу продукції була практично незмінною і стояла на рівні 80%. Однак в 2019 році в зв'язку з запуском нового заводу в Калузькій області номінальні потужності зросли, що збільшило обсяги продукції на ринку і вплинуло на ціни. В результаті загальні обсяги виробництва протягом року знизилися (зупинилося на рівні 153,7 тис. Тонн). Очікується, що такий стан справ збережеться ще мінімум один-два роки.
Кілька слів необхідно сказати і про ринок спеціальних продуктів (модифікованих крохмалів, мальтодекстрину, глюкози, сорбіту, кристалічної фруктози, пектину). За останні роки в нашій країні з'явилися нові потужності з виробництва даних типів продукції. І на сьогоднішній день можна зробити висновок про те, що обсяги виробництва повністю покривають запити російських споживачів (щорічна потреба у всіх спеціальних продуктах не перевищує 220 тис. Тонн при обмеженому зростанні).
Так, виробництво модифікованого крохмалю, судячи з усього, досягло максимуму на даний момент, склавши 50 тис. Тонн. Звичайно, висловлюючи таку думку, необхідно підкреслити, що харчові модифіковані крохмалі є неоднорідним сегментом. Вони різняться як за способами виробництва і кінцевого застосування, так і за видом сировини, з якого виготовляються. Але в цілому, це новий і для багатьох незвичний вид продукції. Виходячи з цього, доводиться констатувати, що реалізовувати повномасштабні проекти з виробництва окремих видів модифікованих крохмалів економічно недоцільно внаслідок обмеженого попиту. Вихід з цією продукцією на експорт також пов'язаний з труднощами, так як зарубіжні ринки зайняті традиційними виробниками.
Такі проекти є дуже складними в реалізації, відрізняються невизначеними термінами окупності, що знижує рентабельність і привабливість інвестицій в індустрію.
наслідки пандемії
Ситуація, викликана пандемією, безумовно, вплине на стан крахмало-патокової галузі в країні.
З певними труднощами вже зіткнулися підприємства з переробки зерна, так як цей вид сировини (особливо пшениця) впевнено зростає в ціні, незважаючи на вжиті урядом заходи.
Проблеми з реалізацією готової продукції доведеться вирішувати тим заводам, хто поставляв свою продукцію для потреб сектора HoReCa.
Перебої в постачаннях сировини в зв'язку з закриттям кордонів регіонів відзначають виробники, які не мають власних сховищ і закуповують сировину невеликими партіями під конкретні замовлення.
В цілому, якщо говорити про особливості 2020 року, за даними компаній, що входять до складу Асоціації, перший квартал показав небувалі результати: попит на перероблення сільськогосподарських якийсь час перевищував пропозицію, але ситуація швидко змінилася. Тимчасові зупинки виробництв привели до проблем на підприємствах-замовниках, виробники крахмалопродуктов стали скаржитися на затримку платежів.
Можна припустити, що в поточній ситуації, в короткостроковій перспективі, виграють ті постачальники, які зможуть надавати покупцям відстрочку по оплаті. Найближчим часом ми очікуємо спад споживання, але в процентному відношенні порахувати його поки складно.
Ситуація в світі
Міжнародні експерти ринку крохмалю і ГФС вважають, що пандемія коронавируса надасть тривалий і істотний вплив на харчову галузь у всьому світі. Але наслідки для різних куточків земної кулі будуть відрізнятися.
Країни ЄС. У таких державах як Франція, Німеччина та Швейцарія, де агропродовольчий комплекс становить важливу частину економіки, криза не призведе до суттєвих змін. Ці країни не залежать від імпорту більшості сільськогосподарських товарів, відповідно, там не відзначається проблем з продовольством. Завдяки цьому європейським урядам було простіше переконати громадян перейти на віддалену роботу, що допомогло сповільнити поширення вірусу.
Країни Азії. Навпаки, населення таких країн як Сінгапур (де переважають поставки сільгосппродукції з-за кордону), було вкрай стурбоване потенційною загрозою голоду. Думаю, після нинішньої кризи всі держави будуть прагнути до агропродовольчої незалежності. По-перше, це підвищує сільськогосподарську самозабезпеченість країн в період порушення ланцюжка поставок, а по-друге, збільшує можливості для експорту за часів перенасичення внутрішнього ринку.
В регіоні АСЕАН країни з відносно невеликим агропродовольчого сектору (наприклад, Філіппіни, Лаос і Камбоджа), зі значною часткою ймовірності будуть збільшувати обсяги вирощування культур і намагатися завойовувати частину ринку В'єтнаму, Таїланду та Індонезії. Можливо, це призведе до зростання локальних поставок тапиоки і крохмалю. Однак є ймовірність, що В'єтнам, Таїланд та Індонезія теж займуться розширенням ринків збуту. В даний момент ці країни продають частину свого нативного крохмалю з тапиоки в Китай, де продукт модифікують для спеціалізованих застосувань. Можливо, ця додана вартість буде використана для створення нових виробництв в регіоні АСЕАН. Наслідком може бути зменшення привабливості дорогого крохмалю і крохмалепродуктів європейських виробників для експорту в держави-члени АСЕАН.
США. Сполучені Штати в момент загальної кризи продемонстрували налагодженість роботи ланцюжка поставок, що говорить про високий рівень розвитку сільськогосподарської галузі. Так, в штаті Каліфорнія в березні цього року фіксувалося підвищений рівень продажів продовольчих товарів. Як і всюди, зростання попиту був пов'язаний з бажанням споживачів зробити запаси на період ізоляції. Але в американських магазинах не було дефіциту товарів - на відміну від європейських, і особливо від азіатських. Деякі виробники працювали цілодобово для задоволення зростаючого споживчого попиту.
Світ після коронавируса. тенденції ринку
Думаю, багато хто звернув увагу на те, що в період карантину населення витрачало набагато більше часу на приготування їжі вдома. Закономірно, що з середини березня продажу молока, борошна, яєць і готових хлібобулочних виробів в країнах Європи і США істотно зросли. Цілком можливо, що і після відмови від режиму ізоляції інтерес людей до приготування їжі вдома (в тому числі і з напівфабрикатів) збережеться.
Виробникам модифікованих крохмалів і крохмалепродуктів необхідно буде врахувати цей тренд і переглянути рецептури виготовлення своєї продукції для забезпечення напівфабрикатів новими функціональними можливостями.
Також у всьому світі зростає споживання заморожених продуктів і продуктів з великим терміном придатності. Тому у виробників є стимул до розширення продуктової лінійки, для чого їм потрібні крохмалі з високою функціональністю, в тому числі картопляний крохмаль.
Інша тенденція пов'язана з перевагами здорового харчування. Після кризи в США, Європі та Азії очікується зростання споживання «здорових» продуктів, переважно тих, що сприяють зміцненню імунітету. Прагнення буде особливо помітним в США, так як медичні послуги в цій країні коштують дорого, а відпустку на час хвороби зазвичай не компенсується державою або роботодавцем.
І ще кілька слів про ланцюгах поставок. Під час пандемії коронавируса деякі виробники продуктів харчування і напоїв зіткнулися з нестачею інгредієнтів. Для запобігання подібної ситуації в майбутньому, ймовірно, вони диверсифікують поставки, розширивши список постачальників. Іншою можливістю в ситуації браку сировини може стати застосування гнучких правил маркування інгредієнтів для їх взаимозамещения. Це дозволило б підприємствам швидко перемикатися між джерелами інгредієнтів для крохмалю та їх похідних. Отже, є ймовірність, що постачальники крохмалю і крохмалепродуктів розширять географічну присутність в регіонах світу, а також збільшать обсяг сировини, для забезпечення виробників продуктів харчування і напоїв з різноманітністю ланцюжка поставок. По суті, сьогоднішня криза Covid-19 змінить глобальні ланцюжки поставок продуктів та інгредієнтів, але поки важко передбачити, як всі будуть взаємодіяти в нових умовах.
КС