Асоціація підприємств глибокої переробки зерна спільно з федеральним журналом «Агробізнес» підбиває підсумки рейтингу компаній галузі глибокої переробки зерна за 2020-2021 роки. У рейтингу враховувалися дані 22 компаній, які займаються глибоким переробленням рослинної сировини. В основному рейтингу "Лідери глибокої переробки зерна 2020-2021" представлений список топ-15 компаній галузі. Також виділено 5 номінацій, у кожній з яких визначено топ-5 компаній-лідерів. Це перший рейтинг для російської промисловості продукції з високою доданою вартістю.
Галузь глибокої переробки зерна у Росії досить молода, проте дуже перспективна. Про це говорить інтерес і з боку інвесторів, і державних структур. Але як і індустрія займає скромне місце серед інших напрямів російського АПК. За даними Асоціації, щороку на глибоку переробку йде близько 2,5 млн. тонн зерна. При цьому, за даними Мінсільгоспу, урожай зерна в Росії у 2020 році становив 133 млн. тонн.
Асоціація підприємств глибокої переробки зерна спільно з журналом "Агробізнес" вперше проводить рейтинг топ-15 компаній галузі "Лідери глибокої переробки зерна 2020-2021". У підсумковому рейтингу присутні 16 компаній, оскільки 14 місце розділили дві компанії, що набрали однакову кількість балів. Сукупна потужність переробки зерна на добу 16 найбільших компаній галузі сягає 7 тонн на добу. Загальна кількість співробітників, що працюють у цих компаніях, становить 519 осіб.
Очолює рейтинг ТОВ «Каргілл», яке займає лідируючі позиції як за економічними показниками, так і за критеріями соціальної відповідальності бізнесу. За ним іде ТОВ «Амілко» - це друге за потужністю підприємство на російському ринку. Третій рядок у рейтингу посів ЗАТ «Завод преміксів №1». На четвертому місці – ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський», який набрав найбільшу кількість балів у номінаціях «Інноваційність» та «Перспективи підприємства». П'ятірку лідерів замикає ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» та АТ «АміноСіб», які набрали однакову кількість балів. Повний перелік топ-15 компаній представлений у таблиці 1.
Важливо відзначити, що ТОВ «НьюБіо» - наймолодша компанія на ринку, яка ввела завод в експлуатацію у III кварталі 2020 року. Відповідно, у рейтингу враховувалися дані фінансових та інших показників за кілька місяців минулого року. Виробництво компанії ТОВ «НьюБіо» є інноваційним і має великий потенціал. Вже зараз це підприємство посідає шосте місце за потужністю переробки зерна на добу серед компаній на російському ринку.
Табл.1 - Рейтинг «Лідери глибокої переробки зерна 2020-2021» | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Каргілл» |
2 | ТОВ «Амілко» |
3 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
4 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
5 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
5 | АТ «АміноСіб» |
6 | ТОВ «НД-Технік» |
7 | ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» |
8 | ВАТ «Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» |
9 | АТ «Біотехнологічний комплекс-Росва» |
10 | ТОВ «Звягінський крохмальний завод» |
11 | ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дон» |
12 | ТОВ «Сирятинський крохмаль» |
13 | АТ «Чаплигінський крохмальний завод» |
14 | ТОВ «НьюБіо» |
14 | АТ «Таткрахмалпатока» |
15 | ТОВ «Мглинський крохмаль» |
Номінація "Економічні показники підприємства"
У номінації «Економічні показники підприємства» (табл.2) перший рядок займає ТОВ «Каргілл» - найбільше підприємство на російському ринку, яке займає лідируючу позицію в галузі галузі за основними економічними показниками. У компанії працює понад 2000 осіб, прибуток за 2020 рік склав 1.9 млрд рублів, виторг - 97.5 млрд рублів.
У другому рядку - ЗАТ «Завод преміксів №1», є другим підприємством за чисельністю персоналу (740 співробітників), прибутку (483 млн руб) та виручці (8.3 млрд руб) за 2020 рік серед компаній галузі.
Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «Амілко» - у штаті підприємства числиться 470 осіб, прибуток за 2020 рік склав 267.3 рублів, виручка - 6 млрд рублів.
На четвертому місці в номінації "Економічні показники" ТОВ "АСТОН Крохмало-Продукти" - чисельність підприємства 280 осіб, прибуток за минулий рік 271.3 рублів. виручка - 3.8 млрд рублів.
П'ятірку лідерів замикає АТ «АміноСіб» - у компанії працює 261 співробітник, за 2020 рік прибуток склав 480 млн рублів, виторг 2.8 млрд рублів.
Табл.2 - Номінація «Економічні показники підприємства» | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Каргілл» |
2 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
3 | ТОВ «Амілко» |
4 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
5 | АТ «АміноСіб» |
6 | ВАТ «Хоботівське підприємство «Крахмалопродукт» |
7 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
8 | АТ «Біотехнологічний комплекс-Росва» |
9 | ТОВ «Звягінський крохмальний завод» |
10 | ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дон» |
11 | ТОВ «НД-Технік» |
11 | ТОВ «Сирятинський крохмаль» |
12 | АТ «Чаплигінський крохмальний завод» |
12 | ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» |
13 | ТОВ «НьюБіо» |
13 | АТ «Таткрахмалпатока» |
14 | ТОВ «Мглинський крохмаль» |
15 | ТОВ «Аміл» |
Номінація «Інноваційність підприємства»
Галузь глибокої переробки сучасна — більшість підприємств розпочали свою діяльність після 2000 року (табл. 3). Більшість компаній оцінили рівень автоматизації їх виробництва на 70% і більше. Серед постачальників технологій для виробничих ліній першому місці — країни Західної Європи, другою місці — російські технології.
На першому місці за інноваційністю опинився ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський». Серед опитаних компаній це єдине підприємство, яке виробляє продукцію різного ступеня переробки зерна, включаючи третій (мальтодекстрин). У «Гулькевичського» заводу широкий асортимент продукції, що випускається, і найвищий показник максимального виходу крохмалю.
На другому місці в номінації - ТОВ "Каргілл", на третьому - ТОВ "Амілко". Четверте місце розділили відразу три компанії - ТОВ "АСТОН Крохмало-Продукти", ТОВ "НД-Технік", АТ "АміноСіб", набравши однакову кількість балів. Закриває номінацію ТОВ "Крахмальний завод "Кабардинський".
Табл.3 - Номінація «Інноваційність підприємства» * | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
2 | ТОВ «Каргілл» |
3 | ТОВ «Амілко» |
4 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
4 | ТОВ «НД-Технік» |
4 | АТ «АміноСіб» |
5 | ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» |
* Тільки компанії, що пройшли опитування |
Номінація "Соціальна відповідальність бізнесу"
Номінація «Соціальна відповідальність бізнесу» враховувала важливі показники підприємств з екологічності та етичного підходу до бізнесу, сталого розвитку та соціальної відповідальності (ESG). Всі компанії, що взяли участь в анкетуванні, на підприємствах мають власні очисні споруди для стічних вод. У 100% заводів є обладнання охорони атмосферного повітря. Усі підприємства проводять періодичний моніторинг впливу на довкілля. Компанії переробляють усередині підприємства понад 70% від загальної кількості відходів (оборотна вода, виробництво добрив із надлишкового мулу тощо).
Слід зазначити, що російські компанії враховують сучасні тенденції. Так, 60% підприємств враховують стандарти сталого розвитку (ESG) у своїй діяльності. Практично всі компанії брали участь у благодійних чи соціальних акціях у 2020 році. На всіх підприємствах є пільги для працівників.
Лідери в номінації «Соціальна відповідальність бізнесу» - ТОВ «Каргілл» та ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський». Обидва підприємства сертифіковані за стандартами ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль. Також підприємства-лідери надають широкий перелік пільг для працівників, включаючи доставку до місця роботи, навчання працівників, пільги на харчування, надання спецодягу тощо.
Друге місце розділили ТОВ «Амілко» та АТ «АміноСіб». У третьому рядку цієї номінації ЗАТ «Завод преміксів №1», у четвертому – ТОВ «НД-Технік». Завершує список - ТОВ "АСТОН Крохмало-Продукти".
Табл.4 - Номінація "Соціальна відповідальність бізнесу" * | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Каргілл» |
1 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
2 | ТОВ «Амілко» |
2 | АТ «АміноСіб» |
3 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
4 | ТОВ «НД-Технік» |
5 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
* Тільки компанії, що пройшли опитування |
Номінація "Перспективи розвитку компанії"
Номінація «Перспективи розвитку компанії» будувалась на питаннях, що відображають плани підприємств до 2023 року включно (табл. 5). Усі компанії планують відкриття нових виробничих ліній та випуск нових видів продукції. Наприклад, учасники рейтингу наголосили, що планують виробляти катіонний крохмаль, органічні кислоти, треонін, харчовий модифікований крохмаль. Для цього 90% компаній планують закупівлю нового обладнання.
У номінації «Перспективи» слід відзначити одразу чотири компанії, які опинилися на лідерській позиції, це — ТОВ «Амілко», ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський», ЗАТ «Завод преміксів №1», ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський». Ці компанії вже інвестують і планують розвивати галузеві технологічні стартапи. Також у всіх компаній-лідерів заплановано розширення чисельності персоналу, що свідчить про зростання бізнесу.
Наступними йдуть ТОВ «Каргілл» та ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти», займаючи другий та третій рядок, відповідно. На четвертому місці розташувалися ТОВ «НД-Технік» та АТ «АміноСіб».
Табл.5 - Номінація "Перспективи розвитку компанії" * | |
№ | Назва компанії |
1 | ТОВ «Амілко» |
1 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
1 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
1 | ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» |
2 | ТОВ «Каргілл» |
3 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
4 | ТОВ «НД-Технік» |
4 | АТ «АміноСіб» |
* Тільки компанії, що пройшли опитування |
Номінація «Внесок компанії у розвиток галузі»
В окрему категорію було виділено питання, що стосуються вкладу компаній у розвиток галузі. 90% опитаних компаній перебувають у галузевій Асоціації підприємств глибокої переробки зерна «Союзкрахмал», і через асоціацію взаємодіють із регулюючими органами та галузевим співтовариством, у тому числі щодо внесення пропозицій до законодавчих актів.
У 2020 році компанії відправляли на експорт від 10% до 30% від усієї виробленої ними продукції. Усі опитані підприємства планують збільшувати експорт продукції. 90% компаній виготовляють або планують виробляти продукцію, спрямовану на імпортозаміщення, наприклад треонін, модифікований крохмаль, мальтодекстрин, лізин сульфат, катіонний крохмаль.
Перше місце у цій номінації зайняв ЗАТ «Завод преміксів №1». Компанія веде активну наукову та просвітницьку діяльність - на підприємстві є співробітники з науковими ступенями. До того ж, співробітники ЗАТ «Завод преміксів №1» неодноразово брали участь як спікери на галузевих заходах та є авторами публікацій у ЗМІ у 2020 році.
У другому рядку - ТОВ «Каргілл». Третє місце розділили дві компанії – ТОВ «Амілко» та ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський». Четверте місце також поділили дві компанії - ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» і АТ «АміноСіб». Завершили список номінації ТОВ «НД-Технік» та ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський».
Табл.6 - Номінація «Внесок компанії в розвиток галузі» * | |
№ | Назва компанії |
1 | ЗАТ "Завод преміксів №1" |
2 | ТОВ «Каргілл» |
3 | ТОВ «Амілко» |
3 | ТОВ «Крахмальний завод «Гулькевичський» |
4 | ТОВ «АСТОН Крохмало-Продукти» |
4 | АТ «АміноСіб» |
5 | ТОВ «НД-Технік» |
5 | ТОВ «Крахмальний завод «Кабардинський» |
* Тільки компанії, що пройшли опитування |
«Остання десятиліття для галузі глибокої переробки зерна було ознаменовано зростанням виробничих потужностей, модернізацією підприємств, що діють, концентрацією виробництва, що розширило диверсифікацію економіки промисловості та забезпечило хорошу динаміку вироблення основних видів продукції, підвищило її конкурентоспроможність.
Можна з упевненістю сказати, що застосування рейтингової оцінки підприємств свідчить про підвищення авторитету Асоціації «Союзкрохмаль» та значний потенціал зростання галузі в цілому. Наявність рейтингу компанії є показником того, що вона відкрита та йде в ногу із сучасними тенденціями, розширює можливості залучення інвестицій, а також сприяє виходу на міжнародний ринок. Аналіз сфер своєї діяльності, що рейтингуються, дозволить кожному підприємству Асоціації «Союзкрохмаль» сформувати програми більш ефективного розвитку», — упевнений Микола Лукін, д-р тех. наук, заст. директора з наукової роботи ВНДІ крохмалопродуктів.
«Галузевий рейтинг було проведено вперше. У ньому взяли участь найбільші компанії в індустрії глибокої переробки зерна. Показники рейтингу в компактній та ємній формі відображають стан та перспективи нашої галузі, певною мірою граючи роль індикаторів для прийняття рішень як інвесторів, так і регуляторів. У перспективі ми плануємо проводити такі рейтинги на регулярній основі», — прокоментував президент Асоціації «Союзкрохмаль» Олег Радін.
Методологія рейтингу
Методологія рейтингу підприємств полягає в оцінці наступних критеріїв: економічні показники, інноваційність підприємства, соціальна відповідальність бізнесу, перспективи, внесок у розвиток галузі глибокої переробки зерна у Росії.
Економічні показники включають потужність переробки сировини на добу, чисельність персоналу, виручку і прибуток. Ці чотири критерії оцінюються у номінації «Економічні показники підприємства». За основу оцінки було прийнято відомості ФНС Росії та Росстату, представлені в системі НВІС. Компанії мали змогу скоригувати дані з відкритих джерел, у разі вони направляли організаторам підтверджуючі документи.
Для комплексної оцінки підприємств було проведено опитування компаній. В опитуванні взяли участь вісім компаній. На основі анкетних даних побудовано номінації "Інноваційність підприємства", "Соціальна відповідальність бізнесу", "Перспективи розвитку компанії", "Внесок компанії в розвиток галузі глибокої переробки зерна".