Асоціація підприємств глибокої переробки зерна прокоментувала роботу галузі за перше півріччя 2022 року, представивши дані про виробництво, експорт та імпорт найважливіших видів продукції даного ринку. Політична ситуація в країні позначилася на взаємодії ринку глибокої переробки зерна з іншими країнами — відбулося суттєве зниження як експорту, так і імпорт більшості видів крохмалопродуктів. У цьому вітчизняні виробничі потужності традиційно показують невелике зростання.
Перше півріччя 2022 року можна охарактеризувати зростанням виробництва основних видів продукції галузі глибокої переробки зерна, за винятком декстринів та картопляного крохмалю. Імпорт та експорт крохмалопродуктів демонструє зниження, що зумовлено логістичними проблемами та розривом економічних зв'язків із країнами Європи та деякими іншими традиційними партнерами. Наразі відбувається переорієнтація компаній на інші ринки — азіатський, Близький Схід, деякі країни Африки.
Зростання виробництва нативних крохмалів загалом склало 33% — 226 180,8 т у першому півріччі цього року порівняно зі 170 022,7 т відповідного періоду минулого року. Це збільшення забезпечене високим (42,8%) приростом виробництва кукурудзяного нативного крохмалю – 170 868,1 т за 6 місяців 2022 року. Варто відзначити збільшення обсягів виробництва компаній-членів асоціації: АТ "Чаплигінський крохмальний завод", ТОВ "Рустарк", ТОВ "Ньюбіо". Таке зростання можна охарактеризувати як його подальшу диверсифікацію у виробничих процесах складніших продуктів глибокої переробки.
Пшеничний крохмаль також продемонстрував зростання на 13,1% - його виробництво за перше півріччя склало 50 779,4 т. Картопляний крохмаль показав зниження на 17,4%. Але обсяги його виробництва в Росії мізерно малі (4 т за це півріччя), тому зниження не відбивається на загальних обсягах виробництва галузі.
Минулого року за перші 6 місяців випуск модифікацій крохмалів становив 29 112,5 т, а цього року — 42 068,2 т. крохмальний завод”, ТОВ “Астон крохмало-продукти” та ТОВ “Амілко”. “Традиційно першим у списку модифікації крохмалів залишається кукурудзяний нативний крохмаль. Але переважно він йде виробництво модифікацій на індустріальні мети. Харчові модифікації виробляють із воскоподібних сортів кукурудзи, які вирощують на запит окремих компаній та обсяги виробництва їх недостатні для внутрішнього споживання”, — коментує Олег Радін, президент Асоціації підприємств глибокої переробки зерна.
За перше півріччя декстринів вироблено 1 т, зниження обсягу склало 177,0%. Це пов'язано з тим, що виробники декстринів в Орлівській області вирішили диверсифікувати ресурси – компанія виробила модифікованих крохмалів на 76,1 5 тонн більше за аналогічний період минулого року.
Дані щодо крохмальної патоки залишилися майже без змін - 233 823,0 т цього року порівняно з 229 150,4 т у попередньому. На окрему увагу заслуговують підприємства ВАТ ХП "Крахмалопродукт", ТОВ "Амілко" та ТОВ "Рустарк", розташовані в Тамбовській, Ростовській областях та Краснодарському краї, які збільшили обсяги виробництва глюкозних сиропів від 5 до 24%.
Істотний приріст відбувся у категорії глюкозно-фруктозних сиропів — за 6 місяців цього року вироблено 149 414,0 т цього крохмалопродукту, а за 6 місяців 2021 року — 124 315,0 т, що у відсотковому співвідношенні на 20,2 % більше. Більшою мірою зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва компаній ТОВ "Каргілл" та ТОВ "Астон крохмало-продукти", які входять до складу асоціації, у Тульській та Рязанській областях.
“Можна припустити, що компанії-споживачі здійснювали закупівлі на формування запасів. А також, на ринок ДФС впливає вартість цукру, як аналога у твердій формі, яка залишалася досить високою. За даними Росстату, у червні 2022 року - 52 315,6 руб./т, порівняно зі звітним місяцем 2021 року - 37 549,4 руб./т”, - пояснює Олег Радін.
Також відзначається кратне збільшення виробництва мальтодекстрину (28 758,7 т), що на 11 016,8 т (або на 62,1%) більше за період минулого року. Це можна пояснити роботою підприємств (ТОВ “Рустарк” та ТОВ “Ньюбіо”) на повну потужність та нарощуванням експортного потенціалу.
У першому півріччі 2022 року експорт продукції глибокої переробки зерна становив 56 171,8 т. Частка експорту значно знизилася майже за всіма основними продуктами глибокої переробки. Проте експорт мальтодекстрину становив 5 264,1 т, що на 86,2% більше першого півріччя 2021 року.
Щодо експорту нативних крохмалів, статистика наступна: за 6 місяців 2022 року з РФ було вивезено 14 322,1 т кукурудзяного крохмалю (16 889,7 т за 6 місяців 2021 року), 264,8 т картопляного крохмалю (1 132,8 6 місяців 2021 року), 621,9 т пшеничного крохмалю (889,4 т за 6 місяців минулого року), а також 2 т крохмальної патоки (682,0 11 т за 404,8 місяців минулого року).
Державні захисні заходи позначилися над ринком амінокислот. Зниження вивезення пов'язане із забороною експорту лізину і склало лише 47,7 т L-лізин сульфату. Імпорт лізину цього року становив 45 366,1 т, що на 72% більше, ніж за 6 місяців 2021 року. Таке суттєве зростання імпорту відбулося після обнулення ввізного мита на амінокислоти. Наразі вітчизняні виробники амінокислот працюють на межі собівартості та просять підтримки з боку держави. Асоціація направила пропозиції до Уряду Росії.
При цьому традиційно високим залишається експорт глютену пшеничного (30 168,1 т, або на 5,7 % вище, ніж за період 2021 року), основна частина якого вивозиться для кормів для риб та продуктивних тварин.
Імпорт крохмалю сегментованіший, ніж його експорт — у країну ввозиться маніоковий крохмаль, рисовий крохмаль та інші види, які в Росії не виробляються. За вказаний період до країни ввезено: 6 500,2 т крохмалю (зниження на 29,7% порівняно з першим півріччям 2021 року), 695,0 т крохмалю пшеничного (зниження 84,3%), 2 062,9 т кукурудзяного крохмалю (зростання 12,5%).
За 6 місяців 2022 року вивезено 2 165,4 т модифікованих крохмалів, це на 37,8% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому імпорт у цій категорії показав таке саме зниження — 37,9% і становив 30 053,3 т. Найбільша частка імпорту посідає харчові модифікації з індексом «Е».
Щодо інших видів крохмалопродуктів статистика імпорту така: за перше півріччя 2022 року в Росію завезено 1 998,3 т мальтодекстрину, а за 6 місяців минулого року імпортовано 3 132,0 т мальтодекстрину, що на 36,2% менше, ніж цього року. Водночас імпортовано 2 525,7 т глюкозно-фруктозних сиропів (зниження на 35,9), 54,9 т крохмальної патоки (зниження майже на 100%).